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三井住友金融集团(SMFG.US)发行合计35亿美元债券,息票率分别为5.316%、SOFR+117bps、5.424%和5.558%

三井住友金融集團(SMFG.US)發行合計35億美元債券,息票率分別爲5.316%、SOFR+117bps、5.424%和5.558%

久期財經 ·  07/03 09:52

久期財經訊,三井住友金融集團股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc,簡稱“三井住友金融集團”,SMFG.US)發行4只SEC、以美元計價的債券。(PRICED)

條款如下:

發行人:三井住友金融集團股份有限公司

發行人評級:穆迪:A1 穩定,標普:A- 穩定

預期發行評級:A1/A-

發行類型:高級無抵押債券

發行規則:SEC

期限:5年期 | 5年期 | 7年期 | 10年期

發行規模:7.5億美元 | 5億美元 | 9億美元 | 13.5億美元

息票率:5.316% | SOFR+117bps | 5.424% | 5.558%

交割日:2024年7月9日

到期日:2029年7月9日 |2029年7月9日 | 2031年7月9日 |2034年7月9日

其他條款:EuroMTF上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元

資金用途:延長無抵押貸款,可用於三井住友銀行的內部總損失吸收能力,三井住友銀行擬將收益用於一般公司用途

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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