7月3日,浙江仙通獲國元證券增持評級,近一個月浙江仙通獲得2份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲13.43億元、16.78億元、19.90億元,歸母淨利潤分別爲2.18億元、2.91億元、3.66億元。維持“增持”評級。研報認爲,展望未來公司有望加速擴大營收規模,其中訂單獲取方面,公司規劃承接的新定點項目爲2023年全年項目總數的200%。毛利率方面,目前三元乙丙橡膠等原材料價格已從高位回落,同時伴隨公司在原材料高位承接項目的持續放量,毛利率有望持續向上修復。
風險提示:我國汽車產銷不及預期風險,固定資產規模大幅增加的經營風險,原材料價格波動且依賴進口的風險,無邊框車門滲透率不達預期風險。
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