晨星公司最近的一份分析報告顯示，“木頭姐”凱蒂•伍德的方舟投資(Ark Invest)在過去10年裏損失了約143億美元的財富。
晨星公司最近的一份分析報告顯示，“木頭姐”凱蒂•伍德的方舟投資(Ark Invest)在過去10年裏損失了約143億美元的財富。
Ark Invest在2020年和2021年曾風靡一時，由於較低的利率及不斷高漲的散戶風險偏好，該公司集中押注的投機性較強的科技公司獲得了巨大回報。
$ARK Innovation ETF (ARKK.US)$在2020年飆升了近150%，這一卓越表現助推該基金資金流入急速飆升並接近歷史峯值。
該公司在2020年和2021年吸引了近300億美元的資產，不過，在隨後的2022年熊市中，其旗艦基金暴跌67%，資產遭遇大幅縮水。
晨星公司的數據顯示，ARKK ETF損失了71億美元財富，而其專注於醫療保健的$ARK生物基因科技革新主動型ETF (ARKG.US)$則損失了42億美元財富。
過去10年裏，在遭遇虧損的所有基金系列中，Ark Invest高居榜首，虧損更是排名第二公司的兩倍多。
令人驚訝的是，方舟投資的巨額虧損發生在股市的有利時期。晨星分析師Amy Arnott稱:“即使在普遍看漲的牛市，這些基金也讓股東損失了價值。”
自2014年成立以來，ARKK ETF的總回報率爲121.8%，不到$納斯達克100指數 (.NDX.US)$同期329.5%的一半。與此同時，ARKK ETF仍較歷史高點下跌了71%。
儘管財富蒙受了巨大的損失，ARK Invest作爲一家企業卻做得很好。這家投資公司旗下的etf組合中仍有超過130億美元的資產，這表明並非所有投資者都放棄了伍德的投資策略。
但在一個重視利潤而非增長的投資領域，Ark Invest的投資策略何時才能再次爲投資者帶來回報仍模糊不清。
該公司目前持有的主要股票包括$Coinbase (COIN.US)$、$特斯拉 (TSLA.US)$、$Roku Inc (ROKU.US)$和$Zoom視頻通訊 (ZM.US)$，這些公司在2024年的開局都較爲艱難。
Arnott稱，“基金行業最大的價值破壞者表明，即使在總體有利的市場環境下，也未必保證成功。他們還提供了一個有價值的案例研究，告訴我們如何不進行投資。”
編輯/Jeffrey