格隆匯7月1日｜中金公司研報指出，紫金礦業(601899.SH)旗下西藏巨龍銅礦和黑龍江銅山銅礦合計新增備案銅金屬資源量1,837.7萬噸，新增備案銅金屬儲量577.7萬噸，約佔中國2022年末銅儲量14.2%，標誌公司在我國新一輪找礦突破戰略行動中取得重大成果。從開發潛力來看，據公告，一是2023年巨龍銅業實現礦產銅15.44萬噸，當前巨龍銅礦二期改擴建建設已全面啓動，公司預計1Q26試生產，達產後年產銅將提高至約30-35 萬噸，屆時將成爲中國最大的世界級超大型銅礦。同時公司正在規劃三期工程，若項目獲批，巨龍銅礦或成全球採選規模最大銅礦山，年產銅約60萬噸。二是2023年多寶山銅業實現礦產銅11萬噸、金2.6噸。目前銅山銅礦淺部Ⅱ號礦體的地下開採已在建設中，公司預計將在2024年投產，年採選規模300萬噸，達產後新增年產銅1.2萬噸。公司銅金鋰遠期產量系統性上升，且積極響應國家“增儲上產”政策，維持2024歸母淨利預測319億元，引入2025年預測390億元，維持A/H股跑贏行業評級。
研报掘金丨中金：紫金矿业内生增储上产，维持A/H股“跑赢行业”评级
研報掘金丨中金：紫金礦業內生增儲上產，維持A/H股“跑贏行業”評級
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