6月30日,三一重能獲中郵證券增持評級,近一個月三一重能獲得3份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲223.0/257.2/286.5億元,歸母淨利潤分別爲23.2/27.2/30.9億元。研報認爲,三一重能深耕風電行業十餘年,傳承三一製造基因,憑藉成本和製造能力優勢,加速市場拓展。研報指出,未來公司有望進軍海風市場,2023年,公司海外新突破,實現對中亞、南亞地區風電設備出海,海外訂單毛利率更優,同時將帶來明顯的訂單增量。
風險提示:風電裝機不及預期;市場競爭加劇的風險;海風+海外市場拓展不及預期;產品質量風險。