2024年6月28日，國能日新披露接待調研公告，公司於6月28日接待天風證券、浙商證券、西南證券、華鑫證券、中金證券等19家機構調研。
公告顯示，國能日新參與本次接待的人員共2人，爲董事會秘書趙楠，證券事務代表池雨坤。調研接待地點爲會議室。
據了解，國能日新的功率預測業務收入主要分爲三項：功率預測設備、功率預測服務和功率預測業務升級改造服務。其中，功率預測服務是公司的核心價值所在，通過算法模型結合電站裝機數據、氣象預測數據等爲新能源電站提供短期及超短期預測功率服務。截至2023年底，公司服務的新能源電站數量爲3,590家，續費率維持在95%以上。在新能源電站基礎設施施工建設完成後，公司會介入功率預測、併網控制等相關產品的安裝調試，以實現併網發電。
國能日新在電力交易領域已在山西、甘肅、山東、廣東、蒙西等省份實現銷售，並根據國家發改委、能源局的政策要求，及時進行產品研發及推廣銷售工作。公司在電力交易產品設計上，基於氣象和算法等方面的核心能力，提供氣象、發電量、電價等多維度核心底層數據的預測服務及交易策略服務，以輔助電力交易各交易主體更好地參與電力交易，提升交易收益。
電力市場化改革相關政策對國能日新的創新業務產生積極影響。隨着各省份電力交易政策的出臺和新能源裝機量的大幅攀升，公司在功率預測、儲能智慧能量管理及虛擬電廠運營等相關業務的拓展將得到促進。同時，電網對新能源併網管理的難度逐年提升，公司所提供的精細化管理數據的訴求將更加凸顯，有望實現持續穩健增長。
調研詳情如下：
1、請簡要介紹公司功率預測業務收入分類及業務模式。
答:公司的功率預測業務收入向下主要包含三項:功率預測設備、功率預測服務和功率預測業務升級改造服務。
(1)功率預測設備主要爲行業通用型設備,市場價格透明。公司爲當年新能源新增裝機客戶提供代功率預測設備的採購服務並以外採成本爲基礎進行定價;
(2)功率預測服務是公司功率預測業務的核心價值所在,其核心是通過算法模型的構建,結合電站裝機數據、氣象預測數據等爲新能源電站計算短期及超短期預測功率並按要求向電網調度機構進行報送。功率預測服務採取向客戶持續提供預測數據併爲客戶進行長效服務的模式,屬於持續性收費。公司綜合考慮市場競爭情況、場站區域、預測精度要求及預測難度等因素進行綜合定價;
(3)功率預測業務的升級改造爲公司依據各地電網的管理規範要求對存量新能源電站客戶所使用的功率預測產品進行技術升級改造並收取相應服務費用。
2、公司功率預測服務電站服務規模和續費率的情況如何?
答:截至2023年底,公司服務的新能源電站數量爲3,590家。存量客戶續費率方面,根據公司統計,截至2023年底公司統計的功率預測業務續費率維持在95%以上。3、對於新建電站而言,公司的功率預測服務、併網控制系統等產品一般在哪個環節介入?答:在新能源電站基礎設施施工建設完成後,需要完成功率預測、併網控制等相關產品的安裝調試並通過當地電網驗收通過,才可實現併網發電。
4、電網新能源管理產品的未來發展展望及行業友商情況。
答:隨着新能源裝機量尤其是分佈式的持續併網疊加天氣條件的異常化,使得電網對於新能源的併網管理難度正逐年提升,未來各層級電網針對公司所提供的精細化管理數據的訴求將更加凸顯,公司電網新能源管理系統相關產品未來發展有望實現持續穩健增長。
電網新能源管理產品的其他友商主要包括:中國電力科學研究院、南瑞集團、信產集團、北京中科伏瑞以及電網內部分三產公司,此外還包括金風科技,遠景能源,東潤環能等公司。
5、請簡要說明公司在電力交易領域銷售區域、後續政策擴展情況及公司在電力交易領域產品的設計思路。
答:公司目前已逐步在新能源參與電力現貨交易實現長週期、不間斷運行的省份,如山西、甘肅、山東、廣東、蒙西等區域向客戶進行推廣並實現銷售。根據國家發改委、能源局聯合下發的《關於進一步加快電力現貨市場建設工作的通知》(發改辦體改〔2023〕813號)中,發佈了未來各省/區域電力交易市場下階段建設任務,未來公司將跟進各省電力交易政策的發佈及更新情況,及時進行產品研發及推廣銷售工作。產品設計方面,根據公司在電力交易市場領域通過對參與電力交易用戶的核心痛點進行調研分析後,基於公司在氣象和算法等方面的核心能力進行延展,依據新能源進入長週期運行各省份的電力交易規則,通過向客戶提供氣象、發電量、電價等多維度核心底層數據的預測服務及交易策略服務來輔助電力交易各交易主體更好的參與電力交易,提升交易收益。
6、簡述電力市場化改革相關政策對公司創新業務產生的影響。
答:5月29日晚間,國務院發佈《2024—2025年節能降碳行動方案》,6月4日國家能源局進一步發佈《關於做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》。對於公司創新業務的影響主要體現在以下兩方面:一方面,隨着各省份電力交易相關政策的持續出臺並陸續轉爲正式運行後將有助於公司電力交易產品的研發及銷售推廣工作;另一方面,隨着我國“雙碳”戰略下新能源裝機量的大幅攀升,新能源出力波動性、不穩定性的特點將直接提升電網在平衡管理方面的難度,這將有助於公司功率預測、儲能智慧能量管理及虛擬電廠運營等相關業務的拓展。