歷時近六個月，華凱易佰(300592.SZ)7億元收購通拓科技事項進入收官階段。
6月28日下午，華凱易佰2024年第二次臨時股東大會在深圳召開，包括《重大資產購買報告書(草案)(修訂稿)》(簡稱“報告書”)在內的23項議案獲得高票通過。
就在當天上午，華鼎股份(601113.SH)召開臨時股東大會，已經通過了《關於出售子公司通拓科技100%股權暨簽署的議案》。
兩家上市公司股東大會均已通過相關議案，這意味着華凱易佰收購通拓科技事項已履行完相關決策及審批程序，只待正式實施。
按照華凱易佰6月11日披露的報告書，公司擬以現金7億元購買華鼎股份持有的通拓科技100%股權，並簽署《股權收購協議》。交易完成後，通拓科技將成爲公司全資子公司，並納入合併報表範圍內。
報告書顯示，此次交易以資產基礎法評估。以2023年12月31日爲評估基準日，通拓科技100%股權的股東全部權益價值爲7.69億元，較合併財務報表歸母所有者(股東)權益賬面價值評估變動幅度爲0.69%。考慮基準日後分紅7000萬元，雙方協定最終交易對價爲7億元。
華凱易佰副董事長鬍範金表示，通拓科技具備二十年跨境電商行業的經驗沉澱，與公司在跨境電商出口業務領域具備較強的互補性。此次收購有利於公司在穩定現有跨境電商出口業務持續盈利的前提下，謀求新的增長和突破，提升公司跨境電商業務的綜合競爭力。
據了解，通拓科技成立於2004年，是一家泛供應鏈、泛品類的跨境出口電商企業，依託中國優質供應鏈產品，通過亞馬遜、速賣通等第三方電商平台以及TOMTOP自有電子商務銷售平台，將3C電子、攝影影音、家居戶外等數十個品類的商品銷售給境外終端消費者。
此次交易完成後，華凱易佰與通拓科技將在多個層面實現互補與協同。
首先是實現品類互補與倉儲優化。雙方的商品組合將有機互補，豐富產品線，同時將完善海外倉儲物流佈局，擴大全球鋪貨覆蓋。
目前，通拓科技的泛品業務以家居類、電子類商品銷售見長。2023年，兩類產品的收入佔比分別爲78.78%、17.09%。
華凱易佰主要堅持“泛品+精品+億邁生態”三駕馬車路線。其中，泛品業務規模以地區擴張實現增長，產品品類涵蓋家居園藝、汽車摩托車配件、工業及商業用品、健康美容、3C電子產品、戶外運動等。
數據顯示，華凱易佰去年泛品業務在售SKU約104萬款，銷售客單價約爲107元;通拓科技與萬餘家優質的中國供應商構建起深度協同的生態系統，擁有海量常售SKU。
其次是供應鏈整合與成本控制。雙方將共享彼此的供應鏈資源與渠道網絡，開展聯合採購，有效降低單件商品的採購成本。
華凱易佰在堅守亞馬遜、eBay等傳統主流電商平台陣地的基礎上，積極進軍Allegro、MercadoLibre、OZON等新興熱門平台的銷售渠道，2024年新增佈局TikTok、Temu、沃爾瑪等平台渠道。同時，公司在持續深耕歐美髮達國家市場的基礎上，重點佈局以墨西哥爲代表的拉美市場。
通拓科技深耕主流大型跨境電商平台，2023年在亞馬遜、速賣通、美客多、eBay、Shopee前五大電商平台營收佔比分別爲48.87%、14.29%、8.21%、5.26%、4.63%。公司全年營收34.13億元，歐洲、美洲兩大區域收入佔比超過75%。
最後是信息化賦能與運營升級。此次收購完成後，華凱易佰將運用自身先進的信息化系統，助力通拓科技實現運營流程的自動化、智能化改造，推動其運營模式轉型，提升整體運營效能。
華凱易佰於2017年登陸資本市場。2021年，公司成功併購易佰網絡，實現戰略轉型，大力發展跨境出口電商業務，收入規模逐年大幅增長，盈利水平持續快速提升。
2023年，華凱易佰實現營收65.18億元，同比增長47.56%;歸母淨利潤3.32億元，同比增長53.08%。
今年一季度，公司營收16.97億元，同比增長23.05%;歸母淨利潤0.82億元，同比增長7.67%。
預計通過此次交易的實施，華凱易佰將進一步完善公司在全球電商平台的網店佈局，在擴大收入規模的同時，提升對供應商的議價能力，推動毛利率水平上升，提升盈利能力。