來源：硬AI
隨着非英偉達GPU和專用AI芯片（ASIC）的使用率不斷上升，以太網連接將成爲首選，而800G交換機可能首先受益。
$英偉達 (NVDA.US)$在數據中心的領導地位，讓全世界的投資者都在挖掘整個產業鏈上可能的新增長點。但ASIC熱潮，也讓市場開始將視野擴大到更多產業鏈變化上。
長期以來，InfiniBand（服務器和存儲系統之間的高速數據傳輸的通信標準）是AI數據中心互連的首選。
然而，大摩指出，隨着ASIC芯片在AI算力卡市場份額的提升，以太網網絡（不同於InfiniBand的另一種通信標準）的在AI數據中心中的地位也將大幅提升。
即兩種算力卡對應的兩條產業鏈：英偉達——InfiniBand；ASIC——以太網；
先前，硬AI曾提到，隨着雲計算公司和OEM廠商逐步採用ASIC芯片，AI供應鏈可能從英偉達一家獨大變得更加多元化。
換句話說，未來的AI數據中心中，ASIC芯片的使用比例將會逐步上升，將與我們熟悉的英偉達芯片共同構成行業整體增長。
大摩在報告指出，這種變化將使以太網交換機在AI數據中心中的地位大幅提升，並預測從2023年到2026年，以太網在AI數據中心的收入份額將從2023年的38%增加到2026年的49%。
之所以以太網在AI數據中心變得越來越重要，是因爲：
1） ASIC在算力卡市場的增長；
2） 超大規模數據中心希望多樣化自己的算力，以太網提供了一個更加開放和多樣化的生態系統，有助於公司降低供應鏈風險；
同時，摩根士丹利還表示，數據中心通常每4-5年升級一次基礎設施。其中，800G以太網交換機作爲重要產品將首先受益。
從2025年開始，800G以太網交換機的採用速度將會加快，以應對不斷增長的數據流量。到2026年，800G交換機預計將佔數據中心以太網交換機收入的28%（而目前僅佔5%）。
摩根士丹利指出，受益公司包括Accton、$Arista Networks (ANET.US)$和$思科 (CSCO.US)$。而Arista作爲代表已經在市場波動中有所體現。
編輯/lambor