6月28日,A股三大指數全線飄紅,資金明顯更偏好於存在增量機會的新技術方向,銅纜高速連接器概念板塊領漲兩市。其中,華脈科技漲停。截至發稿,公司股價報10.44元/股,封單接近3萬手。
據英偉達CEO黃仁勳此前透露,Blackwell架構的GB200超級芯片已經在“滿負荷生產”,四季度將大量運用到數據中心,GB200芯片首次採用了銅纜高速連接器。
在AI端利好頻發的當下,不少機構看好銅纜高速連接器的市場前景。LightCounting近期指出,在2023年至2027年的五年間,高速銅纜市場將以驚人的年複合增長率25%的速度持續擴張。據機構測算,當前國內高速線纜市場規模已經突破百億元大關,預計未來高速銅纜增量市場空間將在千億元左右。
從主營業務看,華脈科技是一家信息通信網絡基礎設施解決方案提供商,主要產品包括ODN物理連接及保護設備、光無源器件、光纜等光通信產品及微波無源器件、POI多路接入等無線通信網絡建設產品,室內室外設備機箱、機櫃、機房系列產品,提供IP防護、供配電、溫溼度環境及節能一體化解決方案;光纖、光纜、光器件及光配線設施全場景有線傳輸鏈路解決方案及系列產品;多模多頻無線鏈路系列產品等。
對於高速銅鏈接概念,多家券商近期表示看好。
興業證券研報認爲,伴隨AI對於算力需求的驅動,相關的高速連接器技術升級、細分產品領域需求預計將快速增長。其中,高速背板連接器等領域,國產廠商在國內設備商中的市佔率有望持續提升;高速IO連接器領域,部分廠商以代工模式,切入海外高速IO連接器供應商,直接受益於海外AI算力需求增長。
長城證券研報指出,伴隨以太網速率朝800G、1.6T升級,Serder速率由56G向112G甚至224G演進,銅纜傳輸速率也將朝着224Gbps發展。高速銅互聯將帶動銅纜線纜、連接器等相關產業鏈受益,看好產業鏈長期發展機會。