本文作者：房家瑶
来源：硬AI
在2019年与微软建立合作伙伴关系后，AI初创公司OpenAI显示出了惊人的销售能力，根据最新两家公司内部数据，截至3月，OpenAI通过出售对其AI模型的访问权限，产生了约10亿美元的年化收入。相比之下，微软的同类产品Azure OpenAI Service，直到最近才达到了10亿美元的年化收入（ARR）。（这里的“年化收入”是指取前一个月的收入数字，然后乘以12来估计一年的总收入。）
这一成就尤为引人注目，因为直到去年中期，OpenAI几乎没有专门的销售团队，而微软是全球最大的企业和云软件销售商。
至于收入来源，OpenAI以其ChatGPT聊天机器人闻名，并通过销售GPT-4等先进AI模型的访问权限、协助其最大客户根据特定需求定制软件等方式来获取收入的。
具体业务上，OpenAI提供了一个叫做API（应用程序编程接口）的服务，允许开发者和公司直接使用其AI模型，例如GPT-4。而且越来越多的客户跳过微软，直接购买OpenAI的模型。而基于与OpenAI的合作，微软也提供了一个类似的服务叫做Azure OpenAI Service，并允许客户通过这个服务购买对OpenAI模型的访问权限。
据悉，面对OpenAI直接销售的成功，微软感受到了竞争压力，并调整了Azure OpenAI Service的收费策略，降低客户在需求高峰期使用服务器的最低费用，以增加其服务的吸引力，减少客户转向OpenAI的情况。
例如，微软将高峰时期使用OpenAI GPT-4模型的最低费用降低了25%，从之前的价格降至大约每月18.5万美元。这意味着客户如果要在需求高峰期保证能访问微软提供的OpenAI服务，现在只需要支付较低的费用。
据知情人士透露，微软高管预计，Azure OpenAI Service一年后将实现年化收入20亿美元，即平均每月收入1.66亿美元。目前尚不清楚OpenAI预计自己的API业务增长速度有多快，但根据历史，OpenAI的API业务在过去一年增长了三倍多。
企业更倾向于与原创开发者OpenAI直接合作，而非第三方服务商微软
随着市场的发展，客户越来越倾向于直接与OpenAI建立联系，购买其先进的AI产品。
微软在与OpenAI的某些销售竞争中未能胜出，例如一些大型客户如Klarna和Salesforce选择了直接与OpenAI合作。Pryon公司的创始人兼首席执行官Igor Jablokov对此趋势进行了深入分析，他指出：
“企业正在经历一场根本性的转变，他们现在更愿意选择那些以AI为核心业务的公司，如OpenAI，而不是仅仅依赖传统的云服务提供商来获取所需的AI技术模型。”
这表明，与直接从技术开发者处获得服务相比，通过第三方服务商获取技术服务可能不会完全满足所有企业的需求。尽管微软的Azure产品具有一定的市场竞争力，但公司更倾向于与技术的原创开发者直接合作。
欧洲旅游预订网站Holiday Extras，作为Expedia的竞争对手，决定直接向OpenAI支付费用以获取AI模型和ChatGPT的访问权限。这一决策是在OpenAI的销售人员和工程师在伦敦与Holiday Extras的员工进行了多次会面并帮助他们定制内部聊天机器人后作出的。
据Holiday Extras的创新总监David Lee介绍，这款聊天机器人帮助客服人员根据客户的旅行目的地，确定应提供哪些旅行资源或保险政策，每年为公司节省了价值80万美元的员工时间成本。
在选择合作伙伴时，Lee明确表示：
“尽管微软的Azure产品还不错……但我们真的很想直接从开发这些产品的人那里获取产品。”
在企业服务市场，微软的Copilot与OpenAI的ChatGPT正展开激烈竞争，两者均致力于帮助企业员工更高效地总结文档和撰写草稿。然而，由于两家公司均未披露具体的销售数据，目前难以评估它们的市场表现。
微软在这一领域拥有显著优势，得益于其Office 365应用程序的广泛使用，据悉已有60%的财富500强公司选择使用并支付Copilot服务。然而，尽管用户基础庞大，微软的财务报告并未显示出相应的市场优势。从2023年第四季度到2024年第一季度，Office应用在企业销售方面的增长率反而出现了2个百分点的减缓。
这一现象表明，企业用户在选择企业级AI工具时可能正在考虑多种选项，包括OpenAI提供的ChatGPT等新兴技术。尽管微软在企业服务市场拥有强大的品牌影响力和客户基础，但要将这些优势转化为实际的财务收益，仍需不断优化产品功能和提升用户体验。
尽管有时输给OpenAI，微软依旧可通过合作获得长期利益
从一开始，微软和OpenAI之间的关系就存在竞争。一位审查过合同的人士称，两家公司在2022年底签订协议时就规定，两家公司将作为独立实体运营并争夺客户。一位微软高管告诉该人士，争夺客户的原因是为了减少反垄断审查。
最新的收入数据显示，OpenAI与微软这对不寻常的合作伙伴之间的竞争日益激烈，但目前的竞争关系似乎还算友好。两家公司正计划合作开发预计数年后才会完成的巨型超级计算机。
微软的股价在过去几年翻倍，主要得益于Azure OpenAI服务和Copilot等产品的增长前景。Copilot是一套为软件编码人员和Office 365客户设计的AI功能套件，它利用了OpenAI的技术。然而，OpenAI在这些产品领域已经展现出了与微软相媲美的竞争力。
长期角度来看，微软有望从OpenAI的成功中获得更多利益。一方面，微软可以永久性地使用OpenAI的技术在自己的产品中。这意味着微软可以将OpenAI开发的先进人工智能技术集成到其各种服务和应用中，无论是现有的还是未来的产品，如Azure云服务、Office软件套件等。
另一方面，在财务上，微软与OpenAI的合作关系还包括利润分成的协议。根据这一协议，一旦OpenAI偿还了其首批投资者的投资，微软将获得OpenAI利润的75%，直到微软的主要投资（即130亿美元）被完全偿还。而且，在130亿美元的投资回收之后，微软将继续从OpenAI的利润中获得49%，直到达到一个理论上的上限（封顶额）。这个封顶额是预先设定的最大利润分配额度，并且这个封顶额有可能会提高。
通过这种方式，微软确保了即使在直接的产品销售竞争中不占优势，也能从OpenAI的市场成功中获得收益，从而实现双方的共赢。
微软与OpenAI“收入共赢”，毛利率有望进一步提升
虽然企业更倾向于与OpenAI直接合作，但微软作为软件行业的领军者，依然能够从中获益。
据了解内部情况的人士透露，微软的Azure OpenAI服务目前的毛利率大约为40%。而且随着AI模型效率的持续提升，毛利率有望进一步提升。
与此同时，OpenAI由于享受到了较为优惠的服务器使用价格，其API业务同样有望实现与微软相近的毛利率水平。
在双方的合作协议中，微软和OpenAI各自从对方的销售中获得分成，微软从Azure OpenAI服务的每1美元收入中支付20美分给OpenAI，而OpenAI则从其API销售的每1美元收入中支付20美分给微软。这种收入共享机制使得两家公司在分成上的支付基本实现了相互抵消，体现了一种公平且互惠的合作关系。
微软的Azure平台作为其云计算的核心业务，已经创造了超过550亿美元的年收入，涵盖了服务器租赁和包括Azure OpenAI服务在内的多样化云服务产品。根据行业分析师的估算，微软在上一财年通过AI驱动的云服务实现了约16亿美元的营收增长，并在2024年第一季度实现了超过10亿美元的营收。
这些收入的很大一部分来自于Azure OpenAI服务，以及OpenAI为使用微软的服务器而支付的租金。OpenAI之所以能够承担这些费用，得益于微软在合作初期对其的100亿美元股权投资。
然而，据直接了解微软与OpenAI合作协议的人士指出，对于微软来说，与仅仅从OpenAI收取云服务器租金相比，微软通过向企业销售OpenAI的技术获得的利润更为丰厚。据了解内部情况的人士透露，OpenAI最初支付给微软的费用仅用于覆盖其使用Azure计算资源的成本，而随着合作的深入，OpenAI还将向微软支付额外的佣金。
本文作者：房家瑤
來源：硬AI
在2019年與微軟建立合作伙伴關係後，AI初創公司OpenAI顯示出了驚人的銷售能力，根據最新兩家公司內部數據，截至3月，OpenAI通過出售對其AI模型的訪問權限，產生了約10億美元的年化收入。相比之下，微軟的同類產品Azure OpenAI Service，直到最近才達到了10億美元的年化收入（ARR）。（這裏的“年化收入”是指取前一個月的收入數字，然後乘以12來估計一年的總收入。）
這一成就尤爲引人注目，因爲直到去年中期，OpenAI幾乎沒有專門的銷售團隊，而微軟是全球最大的企業和雲軟件銷售商。
至於收入來源，OpenAI以其ChatGPT聊天機器人聞名，並通過銷售GPT-4等先進AI模型的訪問權限、協助其最大客戶根據特定需求定製軟件等方式來獲取收入的。
具體業務上，OpenAI提供了一個叫做API（應用程序編程接口）的服務，允許開發者和公司直接使用其AI模型，例如GPT-4。而且越來越多的客戶跳過微軟，直接購買OpenAI的模型。而基於與OpenAI的合作，微軟也提供了一個類似的服務叫做Azure OpenAI Service，並允許客戶通過這個服務購買對OpenAI模型的訪問權限。
據悉，面對OpenAI直接銷售的成功，微軟感受到了競爭壓力，並調整了Azure OpenAI Service的收費策略，降低客戶在需求高峰期使用服務器的最低費用，以增加其服務的吸引力，減少客戶轉向OpenAI的情況。
例如，微軟將高峰時期使用OpenAI GPT-4模型的最低費用降低了25%，從之前的價格降至大約每月18.5萬美元。這意味着客戶如果要在需求高峰期保證能訪問微軟提供的OpenAI服務，現在只需要支付較低的費用。
據知情人士透露，微軟高管預計，Azure OpenAI Service一年後將實現年化收入20億美元，即平均每月收入1.66億美元。目前尚不清楚OpenAI預計自己的API業務增長速度有多快，但根據歷史，OpenAI的API業務在過去一年增長了三倍多。
企業更傾向於與原創開發者OpenAI直接合作，而非第三方服務商微軟
隨着市場的發展，客戶越來越傾向於直接與OpenAI建立聯繫，購買其先進的AI產品。
微軟在與OpenAI的某些銷售競爭中未能勝出，例如一些大型客戶如Klarna和Salesforce選擇了直接與OpenAI合作。Pryon公司的創始人兼首席執行官Igor Jablokov對此趨勢進行了深入分析，他指出：
“企業正在經歷一場根本性的轉變，他們現在更願意選擇那些以AI爲核心業務的公司，如OpenAI，而不是僅僅依賴傳統的雲服務提供商來獲取所需的AI技術模型。”
這表明，與直接從技術開發者處獲得服務相比，通過第三方服務商獲取技術服務可能不會完全滿足所有企業的需求。儘管微軟的Azure產品具有一定的市場競爭力，但公司更傾向於與技術的原創開發者直接合作。
歐洲旅遊預訂網站Holiday Extras，作爲Expedia的競爭對手，決定直接向OpenAI支付費用以獲取AI模型和ChatGPT的訪問權限。這一決策是在OpenAI的銷售人員和工程師在倫敦與Holiday Extras的員工進行了多次會面並幫助他們定製內部聊天機器人後作出的。
據Holiday Extras的創新總監David Lee介紹，這款聊天機器人幫助客服人員根據客戶的旅行目的地，確定應提供哪些旅行資源或保險政策，每年爲公司節省了價值80萬美元的員工時間成本。
在選擇合作伙伴時，Lee明確表示：
“儘管微軟的Azure產品還不錯……但我們真的很想直接從開發這些產品的人那裏獲取產品。”
在企業服務市場，微軟的Copilot與OpenAI的ChatGPT正展開激烈競爭，兩者均致力於幫助企業員工更高效地總結文檔和撰寫草稿。然而，由於兩家公司均未披露具體的銷售數據，目前難以評估它們的市場表現。
微軟在這一領域擁有顯著優勢，得益於其Office 365應用程序的廣泛使用，據悉已有60%的財富500強公司選擇使用並支付Copilot服務。然而，儘管用戶基礎龐大，微軟的財務報告並未顯示出相應的市場優勢。從2023年第四季度到2024年第一季度，Office應用在企業銷售方面的增長率反而出現了2個百分點的減緩。
這一現象表明，企業用戶在選擇企業級AI工具時可能正在考慮多種選項，包括OpenAI提供的ChatGPT等新興技術。儘管微軟在企業服務市場擁有強大的品牌影響力和客戶基礎，但要將這些優勢轉化爲實際的財務收益，仍需不斷優化產品功能和提升用戶體驗。
儘管有時輸給OpenAI，微軟依舊可通過合作獲得長期利益
從一開始，微軟和OpenAI之間的關係就存在競爭。一位審查過合同的人士稱，兩家公司在2022年底簽訂協議時就規定，兩家公司將作爲獨立實體運營並爭奪客戶。一位微軟高管告訴該人士，爭奪客戶的原因是爲了減少反壟斷審查。
最新的收入數據顯示，OpenAI與微軟這對不尋常的合作伙伴之間的競爭日益激烈，但目前的競爭關係似乎還算友好。兩家公司正計劃合作開發預計數年後才會完成的巨型超級計算機。
微軟的股價在過去幾年翻倍，主要得益於Azure OpenAI服務和Copilot等產品的增長前景。Copilot是一套爲軟件編碼人員和Office 365客戶設計的AI功能套件，它利用了OpenAI的技術。然而，OpenAI在這些產品領域已經展現出了與微軟相媲美的競爭力。
長期角度來看，微軟有望從OpenAI的成功中獲得更多利益。一方面，微軟可以永久性地使用OpenAI的技術在自己的產品中。這意味着微軟可以將OpenAI開發的先進人工智能技術集成到其各種服務和應用中，無論是現有的還是未來的產品，如Azure雲服務、Office軟件套件等。
另一方面，在財務上，微軟與OpenAI的合作關係還包括利潤分成的協議。根據這一協議，一旦OpenAI償還了其首批投資者的投資，微軟將獲得OpenAI利潤的75%，直到微軟的主要投資（即130億美元）被完全償還。而且，在130億美元的投資回收之後，微軟將繼續從OpenAI的利潤中獲得49%，直到達到一個理論上的上限（封頂額）。這個封頂額是預先設定的最大利潤分配額度，並且這個封頂額有可能會提高。
通過這種方式，微軟確保了即使在直接的產品銷售競爭中不佔優勢，也能從OpenAI的市場成功中獲得收益，從而實現雙方的共贏。
微軟與OpenAI“收入共贏”，毛利率有望進一步提升
雖然企業更傾向於與OpenAI直接合作，但微軟作爲軟件行業的領軍者，依然能夠從中獲益。
據了解內部情況的人士透露，微軟的Azure OpenAI服務目前的毛利率大約爲40%。而且隨着AI模型效率的持續提升，毛利率有望進一步提升。
與此同時，OpenAI由於享受到了較爲優惠的服務器使用價格，其API業務同樣有望實現與微軟相近的毛利率水平。
在雙方的合作協議中，微軟和OpenAI各自從對方的銷售中獲得分成，微軟從Azure OpenAI服務的每1美元收入中支付20美分給OpenAI，而OpenAI則從其API銷售的每1美元收入中支付20美分給微軟。這種收入共享機制使得兩家公司在分成上的支付基本實現了相互抵消，體現了一種公平且互惠的合作關係。
微軟的Azure平台作爲其雲計算的核心業務，已經創造了超過550億美元的年收入，涵蓋了服務器租賃和包括Azure OpenAI服務在內的多樣化雲服務產品。根據行業分析師的估算，微軟在上一財年通過AI驅動的雲服務實現了約16億美元的營收增長，並在2024年第一季度實現了超過10億美元的營收。
這些收入的很大一部分來自於Azure OpenAI服務，以及OpenAI爲使用微軟的服務器而支付的租金。OpenAI之所以能夠承擔這些費用，得益於微軟在合作初期對其的100億美元股權投資。
然而，據直接了解微軟與OpenAI合作協議的人士指出，對於微軟來說，與僅僅從OpenAI收取雲服務器租金相比，微軟通過向企業銷售OpenAI的技術獲得的利潤更爲豐厚。據了解內部情況的人士透露，OpenAI最初支付給微軟的費用僅用於覆蓋其使用Azure計算資源的成本，而隨着合作的深入，OpenAI還將向微軟支付額外的佣金。
