6月27日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。
盤前市場動向
1. 6月27日(週四)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.12%，標普500指數期貨跌0.11%，納指期貨跌0.13%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.22%，英國富時100指數跌0.29%，法國CAC40指數跌0.58%，歐洲斯托克50指數跌0.04%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.51%，報81.31美元/桶。布倫特原油漲0.46%，報84.86美元/桶。
市場消息
美國大銀行輕鬆通過壓力測試，股東分紅盛宴在即！美國最大的幾家銀行順利通過了聯儲局的年度壓力測試，這不僅爲它們提高股東分紅鋪平了道路，同時也顯示了銀行業在面臨潛在經濟衰退時的韌性。儘管目前行業正期待一項更爲嚴格的資本規則提案的弱化版本，但壓力測試的結果無疑爲銀行的穩健性提供了有力證明。在週三發佈的聲明中，聯儲局指出，即便在經濟衰退期間，參與測試的每家銀行的資本水平都超過了最低要求。儘管這些銀行預計會遭受近6,850億美元的損失，導致資本下降幅度超過去年，但這一結果仍在壓力測試的預期範圍內。
2024年美國大選首場辯論來了!聚焦這四大問題。美國東部時間6月27日晚上9點，美國總統大選的兩位候選人特朗普和拜登將展開2024年大選的首場電視辯論。這場90分鐘的辯論可能會涉及到兩位候選人討論他們的經濟政策和其他問題的細節。其中，通脹、稅收、關稅和政府債務一直是選民和競選活動中討論的話題。
BMO上調預測：金價正在築底，金銀年底前將上漲!BMO Capital Markets表示，雖然黃金市場可能缺乏推動金價走高的看漲催化劑，但金價正在建立一個堅實的支撐底部。就近期而言，這家銀行預計今年黃金平均價格約爲每盎司2263美元，比之前平均估計的2168美元上漲了4%。展望2025年，BMO預計黃金平均價格約爲每盎司2200美元，比之前的估計2100美元上漲了5%。雖然預計黃金在第三季度將大體保持區間波動，但BMO預計年底前價格將走高，第四季度的平均估計爲每盎司2350美元。分析師指出，央行對黃金的需求持續改變着貴金屬投資格局，並且是解釋爲何黃金在很大程度上無視聯儲局加息影響的關鍵因素。BMO不僅對黃金持看漲態度，還上調了對白銀價格的預測。BMO預計今年白銀平均價格爲每盎司27.30美元，比最初的預測25.60美元提高了7%。更長遠來看，該行預計明年白銀平均價格爲每盎司26.30美元，比最初預測提高4%，而到2026年，平均銀價約爲每盎司25.30美元，比前一次估計提高了5%。
做多美國長債!交易員繼續“對抗聯儲局”。本週，隨着一批投資者重新調整對聯儲局今年何時降息的押注，最大規模的長期債券ETF流入了創紀錄的現金。貝萊德旗下規模達540億美元的iShares 20年期以上的美國國債ETF(TLT)週一吸引了27億美元的資金流入，這是該基金自2002年成立以來的最大單日流入量。這使其今年迄今爲止的資金流入達到約44億美元，儘管虧損近3%。ETF分析師Athanasios Psarofagis表示：“看起來投資者又開始與聯儲局作對了。他們在押注聯儲局降息——如果押對了，價格走勢將劇烈波動。”他補充說，年中的投資組合再平衡也可能起到了作用。
個股消息
美光(MU.US)Q3營收猛增82%，但業績預期未能震撼華爾街。業績顯示，美光科技2024財年第三季度總營收爲68.11億美元，同比增長81.5%，略好於市場預期的66.61億美元。Q3營收加速回升主要是受公司核心業務DRAM和NAND業務增長的拉動，該公司Q3產品出貨量變化不大，價格上漲是業績回升的主要因素。調整後的每股收益爲0.62美元，好於市場預期的0.50美元。此外，該公司預計第四季度營收爲74-78億美元，符合市場平均預期的75.7億美元;預計調整後的每股收益約爲1.08美元，略高於市場平均預期的1.02美元。然而，由於市場因預期AI浪潮將刺激存儲需求而對美光寄予厚望，因此該公司給出的最新指引實際上稍顯平庸。截至發稿，美光週四美股盤前跌近6%。
諾和諾德(NVO.US)：將限制減肥藥Wegovy在華供應量，以避免全球供應中斷。諾和諾德國際業務負責人Maziar Mike Doustdar在接受媒體採訪時表示，公司計劃很快在中國推出Wegovy（在華獲批的產品名爲諾和盈），但會限制供應量，以免耗盡世界其他地區的供應。
英偉達(NVDA.US)股東大會無干貨。作爲全球人工智能芯片市場的領軍企業，英偉達在最近一度成爲市值最高的上市公司後，股價持續回落，這令首席執行官黃仁勳的講話受到了市場的廣泛關注。不過，整場股東大會似乎並沒有提供太多投資者期待的新消息。會上，投資者批准了該公司提出的全部四項提案，黃仁勳強調了這家芯片製造商的新Blackwell平台，以及隨着人工智能技術的發展，公司將獲得的機遇。
消費者謹慎情緒拖累下，李維斯(LEVI.US)Q2銷售不及預期。業績顯示，李維斯Q2營收14.4億美元，同比增長7.5%，不及市場預期;淨利潤爲1800萬美元，去年同期淨虧爲200萬美元;攤薄後每股收益爲0.04美元，上年同期每股收益爲0.00美元。該公司財務主管Harmit Singh將銷售額下滑歸咎於不利的外匯條件和Docker’s 的銷售疲軟。他表示：“人們普遍比較謹慎。”“現在的環境並不一定適合大量購買，消費者比較謹慎。”該公司仍預計全年每股收益在1.17美元至1.27美元之間，並預計 全年淨營收將同比增長1%至3%。截至發稿，李維斯週四美股盤前跌超15%。
Suzano(SUZ.US)終止收購計劃，國際紙業(IP.US)盤前跌逾14%。Suzano SA終止了對國際紙業的收購，後者拒絕了Suzano SA的收購提議轉而支持自己與另一家競爭對手的合併計劃。國際紙業表示，Suzano一直無法讓其認真參與收購，也不願意進一步提高報價。Suzano表示:“對於完成這筆交易，Suzano一直有一個條件，那就是雙方之間的接觸必須建立在私人、保密和友好的基礎上。由於不可能以這種方式進行，Suzano決定終止談判。”
瑞銀(UBS.US)重組全球财富管理部門，尋求爲富裕客戶提供更多投資服務。這是Rob Karofsky和Iqbal Khan共同管理該行全球财富管理部門以來的首個重大舉措，旨在實現瑞銀長期以來的目標，即爲其超級富豪客戶群體提供更多投資服務。根據一份備忘錄，作爲重組的一部分，瑞銀將創建一個名爲GWM Solutions的新部門，該部門將把所有財富產品整合在一起。備忘錄指出，前瑞士信貸財富銀行家Yves-Alain Sommerhalder將領導該部門;該部門的具體業務將包括投資管理、貸款、家族和機構財富以及另類投資等。
又攤上事了!波音(BA.US)因違規公佈調查細節遭美國NTSB處罰。美國國家運輸安全委員會(NTSB)週四表示，將對波音進行處罰，並將其行爲提交給美國司法部，原因是波音披露了正在進行的737 MAX空中緊急情況調查的非公開細節。NTSB表示，波音“公然違反”該機構的調查規定，向媒體提供“非公開調查信息”，並猜測1月5日阿拉斯加航空(ALK.US)737 MAX 9客機艙門脫落的可能原因。波音此舉進一步加深了這家深陷危機的飛機制造商與政府機構之間的緊張關係，目前該公司正試圖避免在7月7日最後期限之前被美國司法部提出刑事指控。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30 美國截至6月22日當週初請失業金人數
北京時間20:30 美國第一季度實際GDP年化季率終值
北京時間22:00 美國5月季調後成屋簽約銷售指數月率
業績預告
週五早間：耐克(NKE.US)