2024年6月27日，5G通信板塊逆市大漲。盤面上，領益智造領漲，東山精密、鵬鼎控股跟漲，5GETF（159994）市場熱度較高，過去5個交易日日均成交額達到2848萬元。
銀河證券表示，數字中國等政策不斷加碼、AI新應用持續推新的背景下，數字經濟新基建有望夯實助力算力網絡升級，通信+新基建板塊有望預期上修。ICT基石光網絡產業鏈的復甦，催化光模塊、溫控節能等需求進一步增長。5G應用工業互聯網亦是未來政策及需求關注重點。2024Q1全球光通信市場表現出電信市場疲軟和雲計算廠商需求強勁的兩極分化趨勢，其中頭部ICP（互聯網內容提供商）的Capex增長顯著。儘管部分細分市場表現不佳，但光模塊市場在人工智能的推動下預計將創新高，特別是以太網光模塊年銷售額預計增長40%。此外，中國電信研究院院長在研討會上強調，面對大模型時代算力需求的指數級增長，中國應注重加強400G和800G光網絡技術的進展，以滿足未來10-15年的流量需求。
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