6月26日，華大九天獲中郵證券買入評級，近一個月華大九天獲得2份研報關注。
我們預計公司2024/2025/2026年分別實現收入13/17/22億元，實現歸母淨利潤分別爲1.56/2.30/3.66億元。研報認爲，公司的EDA全流程工具持續發力，自主研發+合作開發+併購整合，加速全流程佈局和核心技術的突破。研發人員佔員工總數比例爲76%，研發費用6.85億元，佔營業收入的比例爲67.77%，較22年+7pcts。公司將持續加大研發投入，加快技術創新步伐，提升產品市場競爭力以實現短中長期目標。
風險提示：技術創新、產品升級的風險，技術人員流失或不足的風險，產業政策發生變化的風險，市場競爭風險，國際貿易摩擦風險，海外經營風險。