來源：硬AI
大摩預計，2023-2026年間，AI數據中心網絡交換機的收入複合年增長率（CAGR）將達到55%。
“AI數據中心熱”對網絡硬件迭代的要求正在不斷提高，其中，大模型訓練帶來的數據流量暴增推動了網絡交換機的需求和規格升級。
摩根士丹利Sharon Shih、Charlie Chan等在6月24日發佈的報告中表示，採用網絡交換機的、升級至800Gbps端口規格將成爲AI技術的主要驅動力。
數據中心交換機是連接數據中心各種設備的核心網絡設備，包括服務器、存儲設備、網絡設備等，是數據中心網絡架構不可或缺的一部分，其中，以太網交換機是網絡交換機最常見的形式之一。
AI數據中心網絡交換機市場：三年內實現兩位數複合增長
對AI數據中心來說，數據量的迅猛增長帶來了對交換機最直觀的需求：更強的處理能力、更高的吞吐量。
報告表示，隨着AI數據中心的建設和升級熱潮，網絡交換機市場將迎來蓬勃發展，預計2023-2026年間，AI數據中心網絡交換機的收入複合年增長率（CAGR）將達到55%，數據中心網絡交換機的CAGR爲11%，整個網絡交換機市場的CAGR爲4%。
在規格方面，報告預計從2025年開始，網絡交換機將加速向800Gbps的端口規格遷移，到2026年，800Gbps將佔數據中心以太網交換機收入的28%，遠超今年的5%。
就個股而言，大摩在報告中表示看好Accton、$Arista Networks (ANET.US)$和$思科 (CSCO.US)$在網絡交換機領域的領先地位。
以太網交換機“收復失地”
此前，由於延遲較低，InfiniBand一直是$英偉達 (NVDA.US)$生態系統的首選技術，因此其在AI數據中心交換機市場的份額不斷擴大。
不過報告此次預計，以太網將重新奪回份額。
報告表示，隨着大規模企業選擇更開放的生態系統以降低潛在的供應鏈風險，英偉達以外的GPU和ASIC芯片在不同任務中的應用將更加多樣化，而以太網可能是這些任務的首選。
大摩預計，以太網在AI數據中心中的收入份額將從2023年的38%擴大到2026年的49%。
編輯/tolk