智通財經APP訊，紫金礦業(02899)發佈公告，認購協議項下的所有先決條件均已獲達成及發行本金總額爲20億美元的債券已於2024年6月25日完成。債券發行所得款項淨額(扣除應付費用、佣金及開支後)將約爲19.79億美元。公司擬將債券發行所得款項用於集團離岸債務的再融資。
此外，配售協議所載的所有條件均已獲達成及配售已根據配售協議的條款及條件於2024年6月25日完成。
配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份15.50港元向不少於六名承配人成功配售合共2.519億股配售股份，相當於緊接完成配售前已發行H股數目約4.39%及已發行股份數目約0.96%，以及緊隨完成配售後經配發及發行配售股份擴大的已發行H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%。
配售所得款項淨額(扣除配售的佣金以及其他相關成本及開支後)將約爲38.81億港元。公司擬將該等所得款項用於海外市場的業務營運及發展。