6月25日,美好醫療獲信達證券買入評級,近一個月美好醫療獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年公司營業收入分別爲16.73億元、20.84億元、25.88億元,同比增速分別爲25.0%、24.6%、24.2%,在這期間實現歸母淨利潤爲3.93億元、4.93億元、6.16億元,同比分別增長25.5%、25.3%、25.0%。研報認爲,美好醫療是國內領先的精密組件製造商,目前家用呼吸機組件和人工植入耳蝸組件業務保持穩步發展,公司實現多元化佈局,業務呈現較好的成長性,並夯實兩大基石業務,和大客戶合作持續加深,“呼吸機組件”和“人工植入耳蝸組件”業務穩步發展,未來公司的銷售收入有望持續增長。
風險提示:大客戶依賴風險;匯率波動風險;新業務拓展不及預期風險;毛利率波動風險。