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摩根士丹利、前程无忧加持,CDP计划纽交所上市

摩根士丹利、前程無憂加持,CDP計劃紐交所上市

富途资讯 ·  2019/11/21 20:07

11 月 15 日, CDP集團正式向美國證監會提交申請,將以發行美國存托股票(ADS)的形式在紐交所掛牌上市,最高募資金額爲1.25億美元,美銀證券、花旗集團和海通國際擔任聯席承銷商。

值得一提的是,前程無憂(NASDAQ:JOBS)於美東時間11月15日向SEC遞交的6-K文件顯示,其近期已完成約8000萬美元的投資,獲得CDP集團17.5%的股份。在前程無憂遞交6-K文件後不久,CDP集團也正式遞交了F-1招股說明書。

CDP集團成立15年間,先後獲得了摩根士丹利,寬帶資本,斯道資本(原富達亞洲),銀瑞達Investor AB及日本住友集團的股權投資,機構投資者陣容強大。

從2017年至2019年9月30日,CDP集團已向全球約1000個集團的超過3600個客戶提供了HCM服務,同時截至招股書發佈之日,平臺共有超過100萬個用戶賬戶。CDP的客戶羣體橫跨多個行業,包括醫療保健、教育、科技、金融服務、物流、 製造、汽車、專業服務、奢侈品零售和時裝等大型跨國集團客戶,以及中國優秀企業。

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招股書還援引弗若斯特沙利文的數據稱, CDP集團是排名第一的SaaS薪資福利服務提供商,同時是行業排名前三位的人力資源解決方案提供商。招股書提到在2018年,CDP的集團客戶實現了98.7%的客戶保有率。集團客戶的收入保有率爲120.2%,充分體現了其商業模式的極高粘性和穩定增長能力。

據招股書披露,CDP首席執行官兼聯合創始人王煒在90年代初的硅谷曾擔任IBM軟件架構師,SAP北美諮詢業務負責人,並之後任職施耐德電氣CIO等職務。總裁兼聯合創始人呂威在全球諮詢公司擁有超過10年的人力資源經驗,曾擔任德勤、北電和凱捷安永人力諮詢業務負責人。公司主要管理層亦曾在國際大型諮詢機構及跨國集團任職。

根據CDP的公開業務介紹,CDP EcoSaaS是高度整合的一站式數字化人力資本管理平臺, 其涵蓋整個員工福利和生命週期,平臺移動端提供了消費級的員工用戶體驗。其一站式人力資本管理服務,整合薪資、社保,爲企業管控成本風險,進行合規效率的提升從而助力企業可持續高複製化增長。此外,CDP集團還將業務合作伙伴的服務和應用程序集成到自己的EcoSaaS平臺中,以提高服務廣度和業務深度,構建一個開放的業務合作伙伴生態系統,根據其招股書介紹,目前CDP已經有兩百多家合作伙伴,平臺直接打通夥伴技術系統,聯合爲客戶提供服務。

據其業務公開介紹,CDP擁有保險經紀牌照,其大福利大健康整體解決方案,通過平臺整合、服務整合、資源整合爲企業員工提供福利方案、商業保險等服務,通過提高員工歸屬感和幸福感,從而助力企業提升員工的敬業度和忠誠度。

據CDP招股書批露,此次募集所得資金將主要用於三個方面,一是增強CDP  EcoSaaS平臺的研發能力;二是加強銷售和營銷能力,以擴大集團在國內外的服務範圍;另外則用於滿足公司一般營運用途。此次申請上市,應屬HR SaaS首家中概股登陸美國資本市場。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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