格隆匯6月24日｜海通證券研報指出，川投能源(600674.SH)爲四川省屬水電龍頭，享大水電投資天時地利。公司主營四川省內田灣河等多座水電站，參股雅礱江(48%)和大渡河(20%)流域水能資源，並參與光纖光纜等投資業務。根據公司官網，雅礱江水風光大基地基本階段規劃裝機7800萬千瓦，其中水電+抽蓄3900 萬千瓦，風光3900 萬千瓦，關注風光增量（由於四川水風光消納壓力小，盈利普遍較好），預計24-26年雅礱江貢獻47/49/53 億投資收益（假設雅礱江來水逐步恢復）。此外，公司積極拓展新能源發電及調節能力建設，2023光伏發電量YOY+173%，並取得120萬千瓦屏山抽水蓄能項目開發權。該行給予公司24年19-21倍PE，對應合理價值區間20.14-22.26元，首次覆蓋給予“優於大市”評級。
研报掘金丨海通证券：予川投能源“优于大市”评级，享大水电投资天时地利
研報掘金丨海通證券：予川投能源“優於大市”評級，享大水電投資天時地利
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