格隆匯6月24日｜國泰君安研報指出，在多臺機組同時建設背景下，中廣核電力(1816.HK)資本開支規模仍呈擴張趨勢；發行可轉債有助於緩解公司資金壓力，奠定可持續成長基礎。截至2024年5月末，公司在運裝機容量31.8 GW；管理10臺已覈准及在建機組，裝機容量合計7.2GW。根據公司在建項目進度，2025~2028年公司核電裝機穩健增長（平均每年1~2 臺機組投產）。同時，考慮到核電步入常態化覈准階段（2021~2023年分別覈准5/10/10 臺核電機組），認爲公司儲備裝機規模仍有提升空間，增長持續性可觀。考慮到公司的長期持續性增長及在H股核電的稀缺性，給予公司2025年14倍PE，上調目標價至4.06港元，維持“增持”評級。
研报掘金丨国泰君安：维持中广核电力“增持”评级，上调目标价至4.06港元
研報掘金丨國泰君安：維持中廣核電力“增持”評級，上調目標價至4.06港元
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