來源：券商中國
作者：陳銘
蘋果公司在AI領域的最新進展，備受市場關注！
週末，科技巨頭蘋果公司，在AI領域傳出三則大消息。一是，$蘋果 (AAPL.US)$與$Meta Platforms (META.US)$（Facebook的母公司）討論建立AI合作伙伴關係；二是，因擔心歐盟監管，蘋果今年不會在歐洲上線三大AI功能；三是，有傳言稱，蘋果已與$百度 (BIDU.US)$/$百度 (BIDU.US)$、$阿里巴巴 (BABA.US)$/$阿里巴巴-SW (09988.HK)$、百川智能等幾家研發AI模型的中國公司進行會談，爲其AI服務尋找本地合作伙伴。不過，上述中國公司尚未對此作出公開回應。
蘋果和Meta討論AI合作
北京時間6月23日下午，據《華爾街日報》報道，Facebook的母公司Meta已經跟蘋果公司進行了討論，擬將Meta的生成式人工智能模型，整合到最近發佈的用於iPhone和其他設備的人工智能系統Apple Intelligence中。
知情人士稱，除了谷歌和Meta，人工智能初創公司Anthropic和Perplexity也一直在與蘋果商談，希望把它們的生成式人工智能引入蘋果智能系統。
目前，上述討論尚未最終確定，可能會失敗。報道稱，與蘋果的交易將有助於人工智能公司獲得更廣泛的產品分銷。據悉，談判涉及人工智能公司通過蘋果智能銷售其服務的高級訂閱。
北京時間6月11日凌晨，iPhone製造商蘋果公司公佈了市場期待已久的人工智能（AI）戰略。蘋果推出了Apple Intelligence（“蘋果智能”功能），接下來，生成式AI將融入蘋果最新的操作系統中、注入語音助手Siri中，以工具化的形式出現在iPhone、iPad、Mac上。這些應用的能力包括寫作輔助、郵件輔助、編輯照片、個性化表情符號生成、語言檢索等等。
據悉，蘋果和OpenAI達成了合作，ChatGPT將集成到iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia操作系統，注入語音助手Siri中，預計在今年下半年推出。不過，蘋果和OpenAI的合作並不是獨家，未來蘋果很可能會增加其他AI大模型。
隨後，天風國際分析師郭明錤在社交媒體上就Apple Intelligence發佈簡評稱，Apple Intelligence充分展現Apple的生態整合與界面設計優勢，並主要強調整合便利性 (透過in-app與between-app整合)與既有應用強化，這對使用者很實用，但對投資人只是錦上添花。投資人期待看到原創且非用不可的功能，此外投資人的顧慮還包括Apple Intelligence沒法全球同時上市、整合ChatGPT之關鍵賣點能否在全球所有主要市場使用。
推遲在歐洲上線AI功能
郭明錤的上述言論，似乎得到了印證。當地時間6月21日，蘋果公司表示，鑑於歐盟《數字市場法》帶來的監管不確定性，該公司今年將不會對歐盟用戶發佈Apple Intelligence、iPhone鏡像以及SharePlay屏幕共享在內的新AI技術。
蘋果在一份聲明中說，“我們擔心《數字市場法》對互操作性的要求可能迫使我們以削弱用戶隱私和數據安全的方式損害產品的完整性”。蘋果沒有詳細說明《數字市場法》如何迫使其損害用戶隱私和安全。蘋果公司表示，它將與歐盟合作，“試圖找到一種解決方案，使我們能夠在不損害歐盟客戶安全的情況下向他們提供這些功能。”
歐盟於2023年通過了《數字市場法》，旨在防範$亞馬遜 (AMZN.US)$、蘋果、$谷歌-A (GOOGL.US)$、Meta、$微軟 (MSFT.US)$等少數大型科技公司充當“守門人”，阻止小公司競爭。《數字市場法》要求這些大型互聯網公司從2023年開始爲各自平台提供更多的開放性和互操作性。互聯網科技巨頭一旦違反規定，將面臨巨額罰款，甚至有被拆分的風險。
今年6月18日，歐盟委員會負責競爭政策的執行副主席維斯塔格警告稱，隨着歐盟《數字市場法》正式落地生效，蘋果在新的規則下存在一些非常嚴重的問題。
此前3月份，歐盟委員會宣佈，對蘋果、谷歌和Meta展開全面調查，聚焦這三家科技巨頭對《數字市場法》的遵守情況。歐盟委員會當時表示，蘋果和谷歌的應用商店規則、谷歌搜索引擎的偏向性，以及Meta旗下Instagram和Facebook平台的新訂閱費等措施是調查對象。
英國《金融時報》近日報道稱，歐盟委員會正準備對蘋果提起訴訟，原因是該機構認定，蘋果沒有履行在不收費的情況下，允許應用開發商“引導”用戶到其App Store以外的地方購買產品的義務。
維斯塔格在接受媒體採訪時稱：“我們發現了蘋果很多的問題，我覺得它們非常嚴重。我很驚訝我們會如此懷疑蘋果不合規。”她補充稱，希望很快就會公佈調查結論。
如果被正式認定違反了《數字市場法》的規則，蘋果將會成爲首家因違反DMA法案而受到歐盟反壟斷機構指控的科技巨頭。英國《金融時報》最新預計，蘋果的罰金可能會以日營業額的5%來計算，蘋果的日營業額大約10億美元，這意味着該公司需要爲此支付每日5000萬美元的罰金。
尋求與百度、阿里合作？
當前，蘋果在中國的AI合作伙伴懸而未決。近日，有外媒報道稱，蘋果公司正在積極探索與中國本土企業的合作機會，以期在中國市場推廣其蘋果智能（Apple Intelligence）服務。
報道稱，有知情人士透露，蘋果已與多家中國AI大模型公司進行了接觸，包括百度、阿里巴巴以及人工智能初創公司百川智能等。蘋果此舉可能是爲了應對在中國市場的競爭壓力，特別是在本土競爭對手已經將人工智能功能融入手機的情況下。
市場研究公司Counterpoint Research的數據顯示，蘋果在中國智能手機市場的份額已降至第三位，被兩大本土品牌超越。因此，在中國蘋果需要找到合適的本土合作伙伴，以便更好地適應市場環境和消費者需求。
在美國，蘋果已經採取了自主構建人工智能功能和與OpenAI等企業合作的雙管齊下戰略，這一戰略已經幫助蘋果市值重回3萬億美元以上。
自從在WWDC發佈會上推出人工智能（AI）戰略，並與OpenAI合作以來，蘋果的股價近期持續上漲。6月12日，蘋果的股價一度創下220.2美元的歷史新高，市值一度超過3.3萬億美元。最近幾天，蘋果股價有所回調，最新股價報207.49美元，市值爲3.18萬億美元，爲全球市值第二高的公司，僅次於微軟。
中信證券分析師徐濤、胡葉倩雯、梁楠認爲，蘋果新一輪的換機將來自於AI驅動（受8G運行內存容量的門檻影響，現有手機中只有iPhone15 Pro和iPhone 15 Pro Max機型才能支持Apple Intelligence）。據statistics統計數據，截至2023年，全球存量活躍iPhone設備14.6億臺，即使拋開2023年出貨的2.3億臺iPhone新機，活躍設備數也高達12.3億臺，因此由“AI體驗+硬件排他”所帶來的換機動力值得期待。
中信證券稱，本輪AI所帶來的換機趨勢比5G升級帶來的換機趨勢將更強，因爲蘋果AI落地的差異化優勢更強（具體來看，5G換機週期中，安卓蘋果沒有本質不同，都是實現更高的網絡傳輸速率；AI換機週期中，蘋果系統級AI優勢顯著，安卓端尚未打通跨應用數據調用，短期身位明顯拉開），此外AI有望爲用戶帶來更爲優質的使用體驗。因此，看好在龐大用戶基礎下的iPhone換機週期，認爲iPhone有望在2025年迎來較強換機動能，預計2024年—2026年iPhone出貨量或分別達2.25億、2.4億、2.5億部，步入出貨上行通道。
編輯/jayden