熱點要聞
PCE數據、美國總統候選人辯論及英偉達股東大會本週來襲！
繼美國5月份CPI和PPI數據意外下行之後，市場參與者將密切關注於北京時間6月28日晚20:30公佈的美國5月PCE數據，以尋找通脹進一步緩和的跡象。81歲的現任總統拜登，將與剛過完78歲生日的前總統特朗普，將進行第一次總統候選人辯論。這場對決將在美東時間6月27日晚上9點（北京時間28日早晨9點）打響。此外，英偉達股東大會將於太平洋時間6月26日星期四上午9點（北京時間6月27日零時）舉行。
避免貿易摩擦擴大升級，中歐啓動汽車關稅磋商
商務部22日晚宣佈，商務部部長王文濤當天應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視頻會談。雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啓動磋商。歐方同日也發表聲明稱，東布羅夫斯基斯與王文濤“就歐盟對中國生產的電動汽車進行反補貼調查進行了坦誠和建設性的談話”，“同意基於事實並充分尊重世貿組織規則進行接觸”。
摩根大通警告：主流ETF空頭頭寸水平持續降低，美股存波動性風險
摩根大通的分析師們在最新報告中警告稱，由於SPY和QQQ等主要美股ETF的空頭頭寸持續減少，市場可能面臨風險。隨着越來越少的投資者通過空頭頭寸來押注市場下跌，摩根大通擔心，這一趨勢已經走得太遠，形成了一個可能會適得其反的“隱性短期波動交易”。如果市場出現負面消息，這種趨勢可能會迅猛逆轉，導致股價急劇下跌。
聯儲局8月維持利率不變的概率爲89.7%
據CME“聯儲局觀察”：聯儲局8月維持利率不變的概率爲89.7%，降息25個點子的概率爲10.3%。聯儲局到9月維持利率不變的概率爲35%，累計降息25個點子的概率爲58.7%，累計降息50個點子的概率爲6.3%。
“油價最大空頭”花旗：明年跌到60
儘管油價近期徘徊在80美元左右，但華爾街普遍持“短期樂觀，長期悲觀”觀點，花旗發佈了一份令人咂舌的油價預測報告，預計到2025年，國際油價將跌至每桶60美元區間。這一預測凸顯出花旗對原油市場持有悲觀看法，與當前市場的強勁需求和高油價形成鮮明對比。該行預計，明年全球原油庫存將大幅增加，同時全球石油需求增長將放緩，石油需求可能在本十年結束前達到峯值。
渣打上調恒指一年目標至19500
2024年即將踏入下半場，各大行紛紛發表股市展望。渣打財富方案首席投資辦公室最新上調恒指12個月目標價至19500點，以反映一系列支持內房措施，且不排除恒指後市波幅區間會因應政策等因素，進一步上移至22000點。 另一外資行摩通則維持中國股市指數的目標價不變，預計MSCI中國指數及$滬深300指數 (800122.HK)$在7月至8月期間走勢轉佳。
外資連續四周拋售，花旗警告日股面臨重大回調風險
東京證券交易所數據顯示，截至6月14日的四周內，外投資連續淨賣出，創去年9月以來最長拋售。僅在6月14日當週，外資就淨賣出了2500億日元（約合16億美元）日股。據媒體週日報道，花旗稱日本股市面臨重大回調風險；abrdn Plc等也對日股前景變得更加悲觀；美國銀行一項基金經理調查顯示約三分之一的受訪者認爲日股已經見頂。
美股復盤
“三巫日”大結局：標普500尾盤成交量飆升，谷歌、微軟創新高，英偉達兩日回落近7%
上週五“三巫日”超5萬億衍生品到期壓頂，標普納指反彈失利、兩日被英偉達拉低，標普仍連漲三週，納指險些全週轉跌，道指四連漲，一週漲近1.5%、創一個月最大周漲。
大型科技股多數上漲，$谷歌-C (GOOG.US)$、$亞馬遜 (AMZN.US)$、$英特爾 (INTC.US)$、$奈飛 (NFLX.US)$漲超1%，$微軟 (MSFT.US)$、$特斯拉 (TSLA.US)$小幅上漲；$英偉達 (NVDA.US)$跌超3%，$蘋果 (AAPL.US)$、$Meta Platforms (META.US)$小幅下跌。其中，谷歌、微軟再創歷史收盤新高；英偉達自高位回落近7%，總市值蒸發約2220億億美元。
史上最貴減持：黃仁勳5天套現7900萬美元，英偉達兩日暴跌2220億美元
近兩個交易日，$英偉達 (NVDA.US)$回調6.7%，市值蒸發2220億美元，摺合人民幣1.60萬億元。根據美國證券交易委員會（SEC）美東時間6月20日披露的文件，英偉達CEO黃仁勳（ HUANG JEN HSUN ）於6月21日出售12萬股普通股股份，按收盤價計算，總價值約爲1518.84萬美元。黃仁勳自6月13日起至今，在5個交易日內，合共已減持公司股份60萬股，套現超7900萬美元，摺合人民幣超5.7億元。
特斯拉總人數今年至少已縮水14%，此前馬斯克稱將裁員超10%
據CNBC，從內部記錄和電子郵件顯示收信人爲“所有人”來看，$特斯拉 (TSLA.US)$員工規模（含臨時工）至6月17日僅僅略微超過12.1萬。而2023年12月31日，特斯拉全球員工總數爲14.0473萬（包括小時工和受薪工人）。4月份，馬斯克曾表示，特斯拉將在全球範圍內裁員超10%。
Wedbush：特斯拉已經踏上重回萬億美元市值的軌道
知名“美國科技股鼓吹手”、Wedbush證券分析師Dan Ives上週五表示，隨着馬斯克的薪酬糾紛結束，下一步$特斯拉 (TSLA.US)$董事會應推動使馬斯克持股比例上升至25%的激勵措施，這將終結過去幾個月裏有關公司AI前景的不確定性。Dan Ives同時指出，8月8日的robotaxi將是特斯拉歷史上的關鍵時刻，併成爲近期股票的催化劑。他們認爲，達到1萬億美元及更高市值的關鍵在於自動駕駛和FSD（完全自動駕駛）願景的實現。
蘋果宣稱年內無法在歐盟市場推出AI功能
上週五有多家媒體援引$蘋果 (AAPL.US)$公司的聲明報道稱，公司無法在今年向歐盟用戶發佈個人智能化系統“Apple Intelligence”、Mac上的“iPhone鏡像”和FaceTime通話中的“SharePlay Screen Sharing”功能。蘋果將責任歸咎於歐盟的反壟斷法——《數字市場法案》（DMA）。蘋果認爲，DMA迫使其降低其產品和服務的安全性，給公司帶來了“不確定性”。
亞馬遜據悉將推出AI版Alexa 每月收費5到10美元
據知情人士透露，$亞馬遜 (AMZN.US)$正計劃對其虧損十年之久的語音助手Alexa服務進行重大改造，將AI聊天機器人納入其中，並提供兩個級別的服務，每月收取5到10美元的費用。
美國檢察官建議司法部對波音公司提起刑事指控
美國檢察官當地時間6月23日在發現美國$波音 (BA.US)$公司違反了與兩起致命墜機事件相關的和解協議後，建議美國司法部高級官員對波音公司提起刑事指控，司法部必須在7月7日之前決定是否起訴波音公司。據悉，目前司法部內部的審議仍在進行中，尚未做出最終決定。
禮來：Zepbound向FDA申批治療睡眠呼吸暫停，最早有望年底獲准
$禮來 (LLY.US)$宣佈，已向美國申請批准其減肥藥Zepbound用於治療最常見的與睡眠有關的呼吸障礙，並預計監管機構最早將於今年年底做出決定。
寶馬將於2026年在美國工廠生產全電動汽車
德國汽車製造商$寶馬汽車(ADR) (BMWYY.US)$公司週五在一份聲明中表示，該公司將於2026年在其位於斯帕坦堡的美國工廠開始生產全電動汽車，並計劃到2030年在該工廠生產至少6款電動汽車。全電動SUV車型將於2026年底在該工廠開始生產。寶馬公司在2022年宣佈，將投資17億美元改造美國工廠，用於國內生產電動汽車。
高盛點評618：淘寶、京東價格逼近拼多多、退貨率上升、算法提升變現
高盛預計，今年618行業總商品交易額（GMV）同比有望實現低雙位數增長。不過受退貨、訂單取消影響，淨GMV（即最終實際成交的訂單金額）預計只有中高個位數增長。
美股成交額TOP20
港市前瞻
北水搶籌建行近7億港元，加倉中移動超5億港元
6月21日（週五），南下資金淨買入港股45.78億港元。
$建設銀行 (00939.HK)$、$中國移動 (00941.HK)$、$中國海洋石油 (00883.HK)$分別獲淨買入6.75億港元、5.44億港元、3.98億港元；
$兗礦能源 (01171.HK)$、$聯合能源集團 (00467.HK)$分別遭淨賣出9,478萬港元、292萬港元。
港交所上市二十四週年，市值翻38倍
6月21日，香港交易及結算所有限公司舉行酒會，慶祝上市二十四週年。據$香港交易所 (00388.HK)$披露，自2000年起，集團逐漸發展成爲全球領先的市場營運機構，也成爲連接中國內地與國際市場的主要橋樑。截至2024年6月21日，香港交易所的市值從2000年的86億港元增長至3260億港元，增長近38倍。
王者榮耀國際服上線東南亞、北美、歐洲、日本、韓國和拉丁美洲等市場
$騰訊控股 (00700.HK)$旗下王者榮耀國際服（Honor of Kings）上線東南亞、北美、歐洲、日本、韓國和拉丁美洲等市場，正式邁出了全球化的步伐。遊戲上線後迅速登頂印度尼西亞、菲律賓、北美、加拿大、澳大利亞、秘魯、馬來西亞、新加坡等12個國家和地區的免費榜。自2023年3月首站登陸巴西后，Honor of Kings陸續在中東、北非等50多個地區上線，如今在北美、歐洲等多個國家和地區上線。
今日關注
關鍵詞：達拉斯聯儲商業活動指數；日本央行貨幣政策會議摘要
週一，經濟數據方面，達拉斯聯儲將公佈商業活動指數，製造業就業指數等數據。
財經事件方面，日本央行公佈6月貨幣政策會議摘要。
牛牛晨讀：
假設自己手中只有一張可打20個洞的投資決策卡。每作一次投資，就在卡片上打一個洞。相對地，能做投資決定的次數也就減少一次。假如投資人真受到這樣的限制，他無們就會耐心地等待絕佳的投資機會出現，而不會輕率地作決定。
——禾倫·巴菲特
編輯/emily