2024年6月23日,芯源微獲華福證券買入評級,近一個月芯源微獲得2份研報關注。
研報預計,2024年至2026年,公司將實現營業收入22.9億元, 30.3億元,39.2億元,實現歸母淨利潤3億元, 4.7億元, 6.3億元。華福證券認爲,芯源微作爲先進封裝塗膠顯影設備領域國產化龍頭,在當前行業beta持續演繹的階段有望充分受益,另外,化學清洗機、臨時鍵合、解鍵合設備等業務有望貢獻未來增長點,故可享受一定估值溢價,首次覆蓋,給予買入評級。
風險提示:下游客戶擴產不及預期或產能過剩的風險,研發投入可能大幅增長的風險,供應商供貨不穩定風險,產品商業化推廣不及預期的風險,市場競爭加劇的風險。