久期財經訊，東亞銀行有限公司( The Bank of East Asia Limited，簡稱“東亞銀行”，00023.HK，穆迪：A3 負面，標普：A- 穩定)擬發行Reg S、10NC5、以美元計價的T2次級票據。(FPG)
條款如下：
發行人：東亞銀行有限公司
發行人評級：穆迪：A3 負面，標普：A- 穩定
預期發行評級：Baa2/BBB-(穆迪/標普)
發行規則：Reg S
類型：根據發行人的中期票據計劃發行的巴塞爾協議ⅢT2次級票據
次序：次於所有非次級債權人(包括存款人)和非優先損失吸收工具持有人;優先於T1資本工具和所有類別的股本持有人
期限：10NC5
發行規模：美元基準規模
初始指導價：T+290bps區域
最終指導價：T+255bps
交割日：2024年6月27日
到期日：2034年6月27日
選擇性贖回日：2029年6月27日
發行人選擇性贖回：經香港金管局事先書面同意，可在選擇性贖回日全部而非部分贖回
資金用途：一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量爲25萬美元/1000美元;英國法，香港特區法下與次級、抵銷、不可持續經營事件和香港特區決議機構權力有關的條文除外
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：東亞銀行、花旗集團、東方匯理、德意志銀行、高盛亞洲(B&D)、摩根士丹利、渣打銀行
聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：匯豐銀行、摩根大通、日興證券、富國證券