作爲近年來全球資本市場最矚目的存在，$英偉達 (NVDA.US)$持續重塑着投資者對於牛股的定義，更是以一己之力託舉整個AI生態圈，在各個細分領域創造着驚人的暴富神話。

今年來英偉達AI生態圈持續飆升，據富途資訊最新統計，截至週二收盤，$超微電腦 (SMCI.US)$今年漲超223%表現最爲亮眼，$Arm Holdings (ARM.US)$、$Vistra Energy (VST.US)$飆漲約130%緊隨其後；此外，$Vertiv Holdings (VRT.US)$、$戴爾科技 (DELL.US)$也輕鬆接近翻倍，$Pure Storage (PSTG.US)$、$Constellation Energy (CEG.US)$也雙雙漲約90%……從芯片到設備到網絡再到公共事業等板塊，AI生態圈真正意義上實現了普天同慶。

除英偉達外，$台積電 (TSM.US)$、$博通 (AVGO.US)$、$高通 (QCOM.US)$、$美光科技 (MU.US)$等幾大AI科技巨頭同樣賺的“盆滿鉢滿”，對AI激烈的競爭格局可謂起着舉足輕重的作用，同樣值得投資者密切留意動態。

“代工之王”台積電劍指萬億美元市值！

目前，全球共有七家市值超萬億美元的公司，市場密切關注誰將成爲下一家市值突破1萬億美元的公司。

當前有4家公司已接近加入“萬億美元俱樂部”，包括台積電(9320億美元)、伯克希爾(8810億美元)、$禮來 (LLY.US)$(8470億美元)和博通(8390億美元)。這些公司今年大多錄得顯著升幅，其中，台積電自年初以來累計上漲約74%，禮來上漲超53%，博通上漲超62%。

股價亮眼，華爾街分析師們看漲台積電的呼聲可謂越來越高，甚至在一些極度看好台積電後市行情的分析師看來，台積電市值與目前高達3萬億美元的英偉達持平可能只是時間問題。

博通快速崛起，市值飆升至美股前十名

芯片製造商博通可謂是美股當下最炙手可熱的個股，市值也在近期輕鬆衝擊多個千億美元關口，截至目前，博通的市值高達近8400億美元，穩居美股市值前十名。

博通近日公佈了第二財季業績，並宣佈了一項10比1的拆股計劃，將於7月15日開始按拆分調整後的價格進行交易。業績顯示，在截至今年5月5日的第二財季中，公司每股利潤爲10.96美元，好於10.80美元的預期均值；公司收入增長至125億美元，高於121億美元的預期均值。

博通的主要產品有以太網交換芯片、數據包處理器、ASCI等，其芯片被用來爲業內底層軟件提供動力。該公司表示，在第二財季，有31億美元的銷售額與人工智能產品有關。

Piper Sandler的分析師Harsh Kumar表示，“我們持續認爲博通是除了英偉達以外最好的人工智能題材股，因爲該公司在ASIC芯片領域中佔據強有力位置，且有着強大的軟件組合。”

此外，美銀同樣看好博通，表示博通或成爲美國股市萬億美元俱樂部的下一個成員。

雖遲但到！高通今年飆漲近60%

高通雖然在加入人工智能熱潮上動作較晚，但絲毫不影響今年來股價的一路飆升。截至最新收盤日，高通今年已漲近60%，市值已穩站2500億美元。

高通在提供AI功能智能手機方面處於領先地位——它爲三星的旗艦S24 Ultra設備以及中國製造商的一系列高端手機提供芯片。雖然蘋打算依靠自己的芯片來實現AI功能，但高通仍將從預計的下一代iPhone銷量增加中受益，因爲它提供了連接設備與無線運營商的調制解調器芯片。此外，高通正在推出具有AI功能的個人電腦處理器，加入與老牌企業英特爾和AMD的激烈競爭。

CFRA Research看好高通並且上調其評級，並將目標價從200美元上調至260美元。該行表示在智能手機方面，iPhone 16的更新週期好於預期，未來三星設備的內容增加，以及中國供應商的改善趨勢，都支持更高的增長，此外，基於windows的人工智能個人電腦越來越受歡迎，看好高通日益增長的潛在市場機會。

美光科技——與英偉達、博通並肩的“AI三騎士”

瑞穗證券分析師Jordan Klein認爲，英偉達是無可爭議的領頭羊，但最近博通以及美光科技表現突出，足以與英偉達比肩，共同組成“AI三騎士”。

美光科技股價亦是不俗，在過去八個交易日中有七個交易日上漲，期間累計上漲約18%，目前市值約爲1700億美元。

美光科技作爲全球領先的存儲器製造商之一，它的高帶寬存儲器（HBM）技術在AI應用中尤爲重要，HBM能夠提供更高的數據傳輸速度和更低的延遲，這對於處理大量數據的AI模型來說至關重要。隨着AI和大數據應用的增加，對高性能存儲解決方案的需求也在迅速增長，美光在這一領域的技術優勢使其成爲關鍵供應商。

美銀近期研報指出，由於人工智能的普及，邊緣AI設備對 DRAM 的需求正在大幅增長，預計這一趨勢將在未來幾年內爲內存供應商帶來巨大利益。Arm和美光科技將成爲AI PC、AI手機兩個最大的受益者。

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編輯/emily