share_log

西锐飞机,再次通过IPO聆讯,或很快香港上市,中金独家保荐

西銳飛機,再次通過IPO聆訊,或很快香港上市,中金獨家保薦

瑞恩資本Ryanben Capital ·  06/20 12:57

2024年6月19日,總部位於美國明尼蘇達州的西銳飛機有限公司 Cirrus Aircraft Limited(簡稱"西銳飛機”)在港交所披露聆訊後的招股書,或很快在香港主板掛牌上市。其於2023年6月8日遞交招股書,並在2023年11月15日通過聆訊但失效,隨後於2024年3月6日再次遞交申請。

西銳飛機聆訊後招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106278/documents/sehk24061900977_c.pdf

主要業務

西銳飛機,成立於1987年,於2011年6月被中航通飛合併收購。公司設計、生產和銷售單引擎飛機,根據弗若斯特沙利文的資料,西銳飛機是私人航空業的先驅者及全球市場領導者,於2023年按交付飛機數量級,西銳飛機於全球私人航空市場的市場份額爲32%。

西銳飛機的兩條飛機產品線SR2X系列願景噴氣機,已成功確立擁有者駕駛飛機的行業標準,目前已在60多個國家獲得認證及驗證。自成立以來,截至2024年2月29日,西銳飛機已交付逾9,500架SR2X系列飛機和逾500架願景噴氣機。此外公司擁有1383架飛機儲備。

SR2X系列

SR2X系列包括入門級飛機SR20、SR22、SR22T,SR2X系列飛機通常最多可承載四名成年人和一名兒童。

根據通用航空製造商協會的數據,SR2X系列飛機於過去21年一直是最暢銷的單引擎活塞機型。

願景噴氣機

願景噴氣機針對私人航空業的不同及更高端市場,提供顯著增強的性能、能力和規格,價格也較高。願景噴氣機通常最多可承載五名成年人和兩名兒童。

根據通用航空製造商協會的資料,自願景噴氣機於2016年首次交付以來,其已連續五年成爲700萬美元以下最暢銷的噴氣機。

西銳飛機在每架飛機上配置獲得專利的西銳整機降落傘系統,該系統自1999年推出以來已拯救了250多人。西銳飛機還創下美國通用航空領域最安全的事故記錄。根據弗若斯特沙利文的數據,公司每100,000個飛行小時的總事故率比通用航空業平均水平低三倍。

西銳飛機推出的願景噴氣機已配備及將配備安全返回系統(緊急自動着陸系統),允許機艙內的乘客在飛行員失能時只需輕輕按下按鈕即可安全着陸。公司的安全創新遠超針對不同情況的許多主動和被動緩解措施,包括失控、空中碰撞、飛行員喪失能力、發動機功率損耗、飛行撞地、惡劣天氣條件和跑道侵入。

截至2023年12月31日,西銳飛機向44個國家的客戶銷售飛機,在全球擁有242個授權服務中心。

除飛機銷售之外,公司還提供西銳服務及其他、各種其他輔助產品和服務,包括但不限於售後零件銷售、服務銷售、保修銷售、培訓銷售及來自關聯方的收入。、

股東架構

招股書顯示,西銳飛機在上市前的股東架構中,中航通飛通過中航通飛香港持股100%。中航通飛持股如下:

中國航空工業集團有限公司,持股70%;

廣東粵財投資控股有限公司,持股14%;

廣東恒健投資控股有限公司,持股10%;

珠海格力航空投資有限公司,持股6%。

董事高管

西銳飛機董事會由9名董事組成,包括:

  • 2名執行董事:王暉先生(董事會副主席)、Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生(行政總裁);

  • 4名非執行董事:楊雷先生(董事會主席)、宋慶春先生、劉亮先生、李屹暉先生;

  • 3名獨立非執行董事:張仁爀先生、劉仲文先生、Ferheen MAHOMED女士(別名:馬穎欣)。

除執行董事外,高管包括創新與運營總裁Patrick Christopher WADDICK先生,客戶體驗總裁William Todd SIMMONS先生,首席財務官兼執行副總裁George James LETTEN IV先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年三個財政年度,西銳飛機的營業收入分別爲7.38億、8.94億和10.68億美元,相應的淨利潤分別爲7240.3萬、8807.6萬和9114.3萬美元。

中介團隊

西銳飛機是次IPO的中介團隊主要有:中金公司爲其獨家保薦人;普華永道爲其核數師;嘉源、Allen Overy Shearman Sterling分別爲其公司中國律師、公司香港和美國律師;金杜、司力達分別爲其券商中國律師、券商香港和美國律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論