近日,貝多財經從知情人士處了解到,嘀嗒出行管理層已就在港交所IPO事宜舉行路演。如若順利,嘀嗒出行將於近期在港交所啓動招股,進而實現上市。
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值得一提的是,中國證監會副主席方星海6月19日在2024陸家嘴論壇上表示,對(於)境外上市,證監會的態度是要加快備案,我們現在的速度比以前快了一些。同時,方星海稱,“我們支持中國內地的企業到境外上市的時候更多到香港上市”。
事實上,嘀嗒出行已於2024年2月獲得了中國證監會的IPO備案。前不久,嘀嗒出行通過了港交所上市聆訊,並披露了聆訊後的招股書。除嘀嗒出行以外,如祺出行、曹操出行等也在提交了招股書,同樣準備在港交所主板上市。
據招股書介紹,2014年成立的嘀嗒出行是一家技術驅動的出行平台,主營順風車和智慧出租車兩大業務,旨在通過不增加額外上路車輛來創造更多運輸效能,打造挖潛增效的可持續出行方式。
按交易總額及順風車搭乘次數計,嘀嗒出行於2023年經營中國第二大的順風車平台,順風車交易總額爲人民幣86億元,順風車搭乘次數爲1.3億次,按交易總額計的市場份額爲31.8%,按順風車搭乘次數計的市場份額爲31%。
2017年,嘀嗒出行推出智慧出租車服務,目前已在中國98個城市提供出租車網約服務。特別說明的是,嘀嗒出行採用了輕資產模式,以信息服務聚合平台的形式,對接私家車、出租車司機及乘客,收取由其網約服務促成的搭乘服務費。
2021年、2022年和2023年,嘀嗒出行的營收分別爲7.81億元、5.69億元和8.15億元,淨利潤分別爲17.31億元、-1.88億元和3.00億元,經調整淨利潤分別爲2.38億元、8470.8萬元和2.26億元。
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按業務結構來看,嘀嗒出行的收入主要來自順風車業務、出租車網約服務以及廣告及其他服務。其中,順風車業務爲核心。報告期內,該公司來自提供順風車平台服務的收入分別爲6.95億元、5.15億元和7.74億元,佔比分別爲89.0%、90.5%和95.0%。
於2021年、2022年及2023年,嘀嗒出行分別促成約3550萬次、2150萬次和1210萬次的出租車網約搭乘。同年,嘀嗒出行的交易總額分別約爲人民幣8.27億元、4.27億元和2.24億元。
基於輕資產模式,嘀嗒出行的毛利率處於較高水平。2021年、2022年和2023年,該公司的毛利分別爲6.31億元、4.28億元和6.05億元,毛利率分別爲85.4%、79.5%和75.9%,能夠可持續發展。
目前,嘀嗒出行的資金儲備也十分充足。截至2023年12月31日,嘀嗒出行持有的現金及現金等價物爲6.86億元。報告期內,嘀嗒出行經營活動所得的現金淨額分別約爲1.35億元、1.07億元和2.30億元,現金流量保持穩定。
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成立至今,嘀嗒出行獲得了多輪融資,投資方包括IDG、易車、蔚來資本(蔚來資本基金)、華興資本、京東等。據招股書披露,嘀嗒出行於2014年12月獲得300萬美元A輪融資,2015年2月獲得2000萬美元B輪融資。
2015年7月,嘀嗒出行完成1億美元C輪融資,每股成本爲0.7184美元。2017年8月,嘀嗒出行獲得約2913.29萬美元D輪融資,每股成本爲0.4286美元;2018年,嘀嗒出行再度完成約1.356億美元E輪融資,每股成本爲0.4954美元。
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在本次上市前的股權架構中,5 brothers Limited爲嘀嗒出行的控股股東,持有該公司33.57%的股份,擁有50%的投票權。據招股書披露,5brothers Limited由嘀嗒出行的五位聯合創始人共同控股,包括宋中傑、李金龍、朱敏、段劍波和李躍軍等。
其中,宋中傑爲嘀嗒出行執行董事、董事長兼首席執行官(CEO),李金龍、段劍波、李躍軍均爲執行董事兼副總裁,朱敏爲執行董事。此外,蔚來資本基金、IDG、華興資本、易車、高瓴資本、京東、攜程等也是嘀嗒出行的股東。
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本次衝刺上市,嘀嗒出行將募資金額用於擴大用戶群並加強營銷和促銷活動、提升技術能力及提升安全機制,以及增強變現能力。