中泰國際、財聯社聯合出品
市場評述
一級市場方面，中國銀行、美高梅中國、河北順德投資集團、長春市城市發展投資控股(集團)參與美元債新發;
二級市場方面，中資美元債投資級市場因爲美國休假，整體較爲平靜。國企板塊，中海油走闊7bps左右；科技板塊，聯想、京東收窄1-2bps；金融板塊，中金香港走闊1bps左右，AMC板塊小幅走闊。中資美元債高收益市場較爲安靜，金茂、路勁下跌0.25pt，新城發展、新城控股上漲1pt左右。
債券市場表現
環球債券市場表現數據
圖1. 中資及亞洲美元債指數走勢（基準=100）
圖2. 中資房地產、城投板塊美元債指數走勢（基準=100）
圖3. 美國國債利率走勢（%）
新發消息
•中國銀行約翰內斯堡分行發行3年期限，以美元爲基準的高級無抵押債券，發行票息爲SOFR+58bps，規模3億美元，債項評級：A1/-/A。
•美高梅中國發行7NC3期限，以美元爲基準的高級無抵押可持續債券，發行票息爲7.25%，規模5億美元基準，債項評級：B1/B+/BB-。
•河北順德投資集團有限公司發行3年期限，以美元爲基準的高級無抵押票據，發行票息爲8.5%，規模0.79億美元。
•長春市城市發展投資控股(集團)有限公司發行3年期限，以美元爲基準的高級無抵押票據，發行票息爲6.8%，規模2.3億美元，債項評級：-/-/BBB。
市場新聞彙總
•美高梅： 6月19日，美高梅中國公告，於2024年6月18日(紐約時間)，該公司、BofA Securities, Inc.及德意志銀行新加坡分行(作爲初始買家的代表)就發行本金總額5億美元7.125%於2031年6月26日到期的優先票據訂立購買協議。公司估計，經扣除初始買家的折讓及公司應付的其他估計發售開支後，該等票據發售所得款項淨額將約爲38.593億港元或4.931億美元。公司擬將該等票據發售所得款項淨額用於償還循環信貸融通項下部分未償還款項。公司將獲允許根據循環信貸融通重借該等金額。
•遠洋資本控股： 6月19日，發行人巨智環球有限公司（Mega Wisdom Global Limited）公告，關於支付本金總額4.97億美元、票息5.00%（現金）/票息 6.00%（PIK）、於2029年到期的有擔保債券（SINOCL 6 06/22/29，ISIN:XS2342977324）的PIK利息。該債券由瑞喜創投有限公司（Fortune Joy Ventures Limited）和遠洋資本控股有限公司擔保。發行人宣佈，公司計劃以實物付息形式支付在2023年6月22日至2024年6月22日期間金額爲29,820,000美元的PIK利息(按4.97億美元未償還票據本金每年6.00%的PIK利率計算)。在該息期內將不支付現金利息。該等PIK利息將於2024年6月24日支付，並應構成自2024年6月22日起(包括當日)的票據本金，將票據未償本金增加至526,820,000美元。
•融創房地產： 融創房地產集團公告，近期，公司已出售濟南文旅城中自持物業資產的部分資產，交易各方達成《項目合作協議》，且交易各方當事人不存在關聯關係，交易價款4.74億元。 本次交易標的爲濟南萬達城建設有限公司持有的位於歷城區鳳鳴路5865號濟南萬達文化體育旅遊城酒店區30號樓的濟南融創文旅城施柏閣酒店資產、及位於歷城區鳳鳴路5865號濟南萬達文化體育旅遊城酒店區31號樓的濟南融創文旅城國際會議中心資產（以下合稱“標的資產”），不動產權證號：【魯（2021）濟南市不動產權第0325865號】及【魯（2022）濟南市不動產權第0000852號】。交易各方已簽署《項目合作協議》，由濟南文旅城將標的資產劃轉至全資子公司濟南融閣酒店管理有限公司，並由收購方按照協議約定收購濟南文旅城持有的濟南融閣100%股權方式取得標的資產。償還稅費和抵押擔保債務後，本次資產出售事項無剩餘資金用於展期債券的本息兌付。該交易不影響當地保交付工作，對融創的生產經營和償債能力無重大影響。
•旭輝集團： 旭輝集團公告，“21旭輝02”回售註銷金額12.31億元，擬轉售金額0元，本次回售兌付存在不確定性。
公司評級調整
債券新發
（中泰國際、財聯社聯合出品，數據來源爲彭博、債券交易平台彙總、企業公告）