6月18日晚間，中鎢高新發布公告稱，擬通過發行股份及支付現金方式，購買五礦鎢業、沃溪礦業合計持有的柿竹園公司（“標的公司”）100%股權，交易價格約爲51.95億元。交易完成後，中鎢高新持有柿竹園公司100%股權。
對於本次收購目的，中鎢高新表示，本次交易有利於提高國有資產證券化率，使得上市公司實際控制人持有上市公司的股份比例進一步提高；通過整合鎢產業鏈資源，有利於提升自身的盈利能力。
據悉，中鎢高新從事的主要業務包括硬質合金和鎢、鉬、鉭、鈮等有色金屬及其深加工產品和裝備的研製、開發、生產、銷售及貿易業務等。標的公司柿竹園公司的主營業務爲鎢、鉬、鉍多金屬礦採選及螢石綜合回收、鎢精礦冶煉加工和鉍系新材料研發。
根據公告披露，本次收購事項，中鎢高新將以發行股份的方式支付對價金額爲47.95億元，以支付現金的方式支付對價爲4億元。
從股權結構來看，收購前，五礦鎢業、沃溪礦業分別持有標的公司97.36%、2.64%的股權。
根據《購買資產協議》，中鎢高新將以每股6.92元的價格，通過發行股份的方式支付五礦鎢業和沃溪礦業分別爲46.57億元、1.37億元的交易對價，對應發行股份數6.73億股、1984.47萬股，同時，還將以支付現金的方式支付五礦鎢業4億元的對價金額。
鑑於涉及發行股份的方式支付，收購完成後，五礦鎢業將持有中鎢高新32.30%的股權，沃溪礦業將持有中鎢高新0.95%的股權，而大股東五礦股份的持股比例將由49.89%稀釋至33.36%。
值得注意的是，本次收購事項完成後，五礦股份對於公司的控制權將獲得進一步提高，持股比例由49.89%提升至65.55%。從股權及控制關係來看，中鎢高新與五礦鎢業均屬於中國五礦集團控制的旗下公司。同時，二者還簽署了《一致行動協議》，五礦鎢業及其一致行動人五礦股份合計持有上市公司65.55%的股權。
此外，本次收購事項完成後，中鎢高新的盈利能力或有望獲得較大改善。根據《資產評估報告》的業績預測，柿竹園採礦權預計於2024年至2027年分別獲得淨利潤3.41億元、2.64億元、1.34億元、1.81億元。
2023年，中鎢高新實現營收127.4億元，同比減少2.63%；淨利潤5.87億元，同比減少11.20%。
中金公司研報認爲，中鎢高新資源整合開啓，疊加鎢價走強，公司一體化能力及盈利水平有望顯著提升。完成柿竹園注入後，公司有望享受鎢價上漲收益，盈利水平或將站上新臺階。截至6月18日，鎢精礦價格報14.9萬元/噸，全年累計漲幅爲22%。