擬全球發售1945.13萬股H股股份，包括香港公開發售194.52萬股及國際發售1750.61萬股發售股份，另有最多291.76萬股發售量調整權及15%超額配股權。發售價將爲每股H股40.50港元，H股將以每手100股H股進行買賣，預期H股將於香港時間2024年6月28日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。
智通財經APP訊，老鋪黃金(06181)於2024年6月20日至2024年6月25日招股，擬全球發售1945.13萬股H股股份，包括香港公開發售194.52萬股及國際發售1750.61萬股發售股份，另有最多291.76萬股發售量調整權及15%超額配股權。發售價將爲每股H股40.50港元，H股將以每手100股H股進行買賣，預期H股將於香港時間2024年6月28日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。
此外，公司已與騰訊控股(00700)全資附屬Huang River Investment Limited、南方基金管理有限公司及CPE FUND訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購以總金額5600萬美元可購買的若干數目的發售股份。
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，按發售價每股40.50港元計算，全球發售淨籌約7.132億港元。73.3%將用作擴展銷售網絡，通過在未來數年在國內及海外市場開設新門店以促進品牌國際化;11.3%將用作維持品牌定位及提高品牌知名度;2.7%將用作優化內部信息技術系統及提升自動化及信息化水平，改善營運效率;2.7%將用作加強研發能力;及10%將用作一般營運資金及一般企業用途。
據悉，老鋪黃金是經中國黃金協會認證的“我國率先推廣‘古法黃金’概念的品牌，是中國古法手工金器專業第一品牌”。傳承中國經典文化與非遺工藝，老鋪黃金兼具中國非遺文化價值和顯著產品差異。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年收入計，公司在中國古法黃金珠寶市場及黃金珠寶市場的份額分別爲2.0%及0.6%。於往績記錄期間，公司絕大部分收益來自我們線下自營門店銷售的原創設計古法黃金產品。公司採取自營模式經營線下門店。截至最後實際可行日期，公司在中國14個城市(其中大部分爲一線和新一線城市)的知名商業中心開設了33家自營門店。
根據弗若斯特沙利文的資料，2022、2023年在中國所有黃金珠寶品牌中，公司的單店銷售額連續兩年均排名第一。於2023年，公司的業績進一步大幅增長，在截至2023年12月31日存在的門店中，其於2023年的店均收入達到人民幣9390萬元，超越截至2022年12月31日存在門店店均收入的兩倍。
公司於往績記錄期間實現了大幅增長。儘管受到COVID-19疫情的不利影響，公司的收入仍然從2021年的人民幣12.646億元增至2022年的12.942億元，並於2023年進一步增至31.796億元，2021年至2023年的複合年增長率爲 58.6%。於2021年、2022年及2023年，淨利潤分別爲人民幣1.14億元、9450萬元及4.163億元。