久期財經訊，6月17日，融創房地產集團有限公司(簡稱“融創房地產集團”)發佈關於出售資產的公告。
2022年12月，融創房地產集團有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”)通過召開持有人會議，以“廣州文旅城”、“無錫文旅城”、“濟南文旅城”、“成都文旅城”(以下合稱“自持物業資產”)和“重慶江北嘴A-ONE”、“溫州翡翠海岸城”(以下合稱“銷售物業資產”，自持物業資產及銷售物業資產合稱“新增償付保障資產”)的“收益權”爲下述債券(具體見下表，以下簡稱“展期債券”)提供償付保障措施，即公司承諾在不影響當地保交付的前提下，新增償付保障資產產生的淨剩餘現金流專項用於展期債券的本息兌付工作。
具體而言，發行人承諾對外出售自持物業資產的對價將全部以現金形式交割，將出售對價扣除經第三方審計機構協商認可的必要支出(如有)後剩餘資金歸屬於發行人或發行人子公司部分的30%用於兌付展期債券本息，發行人應將前述用於兌付展期債券本息的資金於取得交割現金30個工作日內用於提前償還展期債券本息。
近期，公司已出售濟南文旅城中自持物業資產的部分資產，交易各方達成《項目合作協議》，且交易各方當事人不存在關聯關係。此次股權交易是基於當前市場及行業環境、資產經營現狀等綜合確定，對應的酒店資產轉讓價款爲人民幣474,462,443.79元(大寫：肆億柒仟肆佰肆拾陸萬貳仟肆佰肆拾叄元柒角玖分，以下簡稱“交易價款”)，不存在低價出售或利益輸送的情形。
浙江耀信會計師事務所有限公司對本次對外出售自持物業可用於兌付發行人展期債券本息的金額的正確性進行了評估並出具了《註冊會計師執行商定程序的報告》(浙耀信商字[2024]15號)。本次資產出售事項無剩餘價值用於展期債券的本息償付工作。本次出售轉讓資產佔新增償付保障資產的比例較低。本次出售對公司生產經營、財務狀況和償債能力不存在重大不利影響。