來源：格隆匯
全球芯片市場熱火朝天。
$英偉達 (NVDA.US)$一夜登頂，$台積電 (TSM.US)$連連新高。
芯片股的“熱風”從美洲吹到亞洲，在這場狂歡盛宴裏，大家推杯換盞，滿面春風。
今日，臺股台積電再創新高，收漲3.71%報978元新臺幣；鴻海、聯發科等半導體股也紛紛收在了歷史最高位。
在AI芯片熱潮助力之下，臺股今天也成功創下歷史新高。今年來，臺灣加權指數已經累漲30%，成爲整個亞太區表現最好的市場。
萬億美元門檻近在咫尺
上週，美股台積電已經超過了“股神”巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋，躍升爲全球市值第八大的公司。
截至週二收盤，台積電市值達到9320億美元，距離1萬億美元的門檻已是近在咫尺。
今年以來，台積電股價“遙遙直上”，目前已經累計上漲了74%。
和英偉達一樣，作爲人工智能廣泛應用的主要受益者，台積電也收穫頗豐。
單看今年5月，台積電銷售額同比飆升30%，較去年同期增加30.1%。
6月的股東大會上，新“掌門人”魏哲家表示，公司對AI需求的增長持樂觀態度。
他預計，AI的發展將推動2024的芯片行業復甦。台積電今年將逐季增長，以美元計算的全年營收可以實現20%到25%的增長。
但值得關注的是，隨着AI的瘋狂大趨勢下，芯片逐漸成爲了緊缺。
作爲科技巨頭們的主要芯片代工廠商，台積電現在產能供不應求。
其中，公司3納米產能已被台積電的七大客戶（英偉達、AMD、英特爾、高通、聯發科、蘋果及谷歌）包攬了全部產能，預期訂單滿至2026年。
因此，台積電計劃針對3nm、5nm漲價。其中，3nm晶圓的價格提高5%以上，而2025年度先進封裝報價也將上漲10~20%。
花旗分析師預測，若台積電在2025年度漲價5%-10%，將帶來約3%-6%的營收成長。
華爾街呼聲高亢
全球半導體市場正熱火朝天。
SEMI最新報告指出，爲了跟上芯片需求持續增長的步伐，全球半導體晶圓廠產能預計2024年增長6%，2025年增長7%，達到每月晶圓產能3370萬片的歷史新高（以8英寸當量計算）。
5納米及以下節點的產能預計在2024年將增長13%，這主要受數據中心訓練、推理和前沿設備的生成式人工智能的驅動。
爲了提高處理效率，包括英特爾、三星和台積電在內的芯片製造商準備開始生產2nm GAA芯片，在2025年將總的先進產能增長率提高17%。
眼下，華爾街投行對臺積電的看漲情緒高漲。
理由是，隨着人工智能需求的激增，2025年可能出現的價格上漲將推高臺積電的盈利。
本週，多個投行紛紛上調了台積電的目標價。
摩根大通將其人工智能收入預期上調至2028年總銷售額的35%；花旗集團則將其目標股價上調了12%，理由是盈利前景更爲強勁。
高盛則預計，台積電的3納米和5納米芯片製造價格將以“低個位數百分比”上漲，並將其12個月目標價上調19%，至1160元新臺幣。分析師表示：
“我們現在看到，在圍繞人工智能的積極情緒日益高漲的情況下，台積電的風險回報更具吸引力。隨着人工智能的不斷擴散，我們認爲台積電是主要受益者之一。”
與此同時，“木頭姐”凱茜·伍德連續在買入台積電美國存託憑證（ADR）。
週二，其旗下基金（ARKW）購買了3316股台積電股票，價值595852美元；此前一天，該基金購買了價值530萬美元的台積電股票。
編輯/tolk