今日$嗶哩嗶哩-W (09626.HK)$港股強勢拉漲，截至發稿漲超19%，市值大增約70億港元，創下近10個月以來新高。

消息面上，國際投行摩根大通上調嗶哩嗶哩(以下稱“B站”)評級至超配，港股目標價升至165港元、ADR目標價21美元。

摩根大通認爲，預計公司二季度業績或將成爲下一個股價催化劑，預計在強勁的遊戲表現支持下，市場對2024年第三季度業績預測也有上調空間。

而其中最爲值得關注的便是B站在遊戲業務上的突破。6月13日，B站獨家代理發行的首款SLG手遊《三國：謀定天下》(以下簡稱“《三謀》”)正式公測，自6月11日預下載開啓以來，連日穩居iOS遊戲下載榜前兩名。

6月13-17日，《三謀》維持iOS遊戲暢銷榜第三名。數據顯示，截至6月17日，該作上線5天iOS端累計流水預估爲8383萬元。

交銀國際互聯網團隊在6月18日的報告中表示，目前《三謀》蘋果應用商店評分高於同類競品，顯示用戶側對遊戲接受度符合預期。此外，製作方此前還曾透露出海意向，後續國際服表現也值得期待。

考慮到SLG策略手遊的長線運營潛力，交銀國際預計《三謀》首月(按30天估算)流水可達5至8億元。假設9個月流水攤銷，基於常態化23億月流水，預計2024年貢獻收入8億至13億元。

交銀國際還指出，疊加後續新作《熾焰天穹》上線，預計新遊收入貢獻好於預期，下半年遊戲收入有望加速增長，拉動全年遊戲收入增12至20%，好於目前市場預期的中低個位數增長。

另一方面，今年3月B站董事長兼首席執行官陳睿曾提及盈利目標，預計將在2024年第三季度實現調整後運營利潤轉正。

而遊戲業務作爲B站業績增長的看點之一，早已備受市場關注。此次遊戲新品發佈表現超出預期，不僅讓市場情緒得到提振，也讓市場對公司後續的業績拐點更加期待。

此外，美銀證券也對B站2025至2030年的複合增長率預測進行了調整，由26%提升至27%。美銀稱，B站近期推出的新遊戲和廣告業務的增長，也爲未來發展提供了積極信號。

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編輯/Jeffrey