金吾財訊 | 中信證券表示，電子行業二季度復甦趨勢確立，AI創新拐點到來。2024年二季度行業景氣整體延續復甦態勢，其中海外和IoT繼續強勁；手機和PC景氣雖然弱復甦，但AI加持有望刺激新一輪換機；工業和汽車邊際好轉，開始部分恢復拉貨；晶圓廠12英寸滿載，成熟製程預期開始漲價，封測廠稼動率在當前8成基礎上有望逐季度改善，半導體國產替代相關訂單穩健推進中。展望2024年下半年，在復甦趨勢確立+創新拐點到來的背景下，我們對行業未來2~3年持續高景氣的發展非常有信心，全面看好板塊“短期繼續復甦+中長期端側AI放量+國產替代持續”的基本面改善。
該行建議關注：華虹半導體(01347)、東山精密(002384)、比亞迪電子(00285)、新潔能(605111)、北方華創(002371)、歌爾股份(002241)等。