6月18日，佰維存儲（688525.SH）公佈2024年上半年業績預告，「成績單」頗為亮眼。
具體來看，公司預計上半年實現營業收入31.00億元（人民幣，下同）至37.00億元，同比大幅增長169.97%至222.22%，上半年收入基本與去年全年相當。
此外，公司預計上半年實現歸母淨利潤為2.80億元至3.30億元，成功大幅扭虧。由於一季度公司歸母淨利潤為1.68億元，據測算，公司第二季度歸母淨利潤為1.12億元至1.62億元。
資料顯示，佰維存儲是國内的存儲器龍頭，存儲芯片是典型的周期性行業，近一段時間以來，受益於消費電子行業的復蘇，存儲器的價格持續走強，帶動公司的業績大幅扭虧。
據TrendForce集邦咨詢最新預估，今年第二季度，DRAM合約價季漲幅將上修至13%-18%，NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15%-20%。隨著存儲市場下半年進入傳統旺季，行業景氣度有望延續。
目前，佰維存儲旗下嵌入式存儲產品已進入OPPO、傳音控股（688036.SH）、摩託羅拉、中興等知名廠商供應鏈。公司此前接受調研曾表示，手機端客戶需求復蘇明顯，驅動公司收入增長。在智能穿戴領域，佰維存儲的產品也已進入谷歌、小米、Meta、小天才等巨頭供應鏈。
值得關注的是，AI技術的狂飙，導致算力的需求暴增，也給存儲芯片行業帶來需求增量，HBM需求爆滿和北美服務器市場的強勁復蘇，促使存儲芯片行業景氣度持續超預期。
此前大基金三期官宣落地，有機構預計可能加大存儲芯片領域的投資，尤其是HBM等前沿先進但國内目前相對薄弱的「卡脖子」領域。種種因素疊加之下，存儲板塊有望迎來業績改善和估值修復的共振。
截至發稿，佰維存儲股價上漲9.08%，報收61.88元/股，市值達265.9億元，今年2月上旬以來，公司累計漲幅約120%，機構建倉較為積極。
除了佰維存儲之外，存儲廠商普冉股份（688766.SH）亦發佈公告，公司4-5月實現營收3.38億元左右，同比大幅增長131%左右。
還有電源管理芯片南芯科技（688484.SH）預計上半年營收12.32億元至13.02億元，同比增長86.51%至97.11%；預計同期歸母淨利潤2.03億元至2.21億元，同比增長101.28%至119.16%。
總的來說，半導體行業業績飄紅，復蘇之風漸起。天風證券在最新研報中指出，半導體行業周期當前處於相對底部區間，短期來看應該提高對需求端變化的敏銳度，優先復蘇的品種財務報表有望優先改善，長期來看半導體藍籌股已經處於估值的較低水位。