港股繼續維持窄幅波動，收盤跌0.11%，量能繼續萎縮，不過調整的時候縮量也不一定是壞事。
【解剖大盤】
今天A股走勢不錯，滬指在3000點經受住了考驗。港股則繼續維持窄幅波動，收盤跌0.11%。量能繼續萎縮，不過調整的時候縮量也不一定是壞事。
五月經濟數據顯示內外需邊際走弱，地產高庫存導致投資下行，而消費在茅台沒有止跌之下只能繼續走降級的線路。出口方面也不樂觀。港股市場缺乏明顯的刺激，導致資金都不興奮。市場只能圍繞已經發酵成熟的熱點去投資，當前最強的依舊是“科特估”，反覆提到的芯片類：6月金股華虹半導體(01347)、中芯國際(00981);消費電子類：6月金股舜宇光學(02382)等，漲幅都在3個點以上。舜宇光學日下午4時30舉行年度投資者日活動，據中午發佈會資料，公司將會談及邊緣運算人工智能發展(Edge-side AI Development)主題，公司將今年全球智能手機銷售預測，由年初估計按年增長1.8%，提升至增長3.5%。富智康集團(02038)：擬進一步向越南附屬Fushan進行第三次注資，總金額4236萬美元。前景看好才會加大資本開支，今天漲5.56%。
在地產弱化之下，汽車成爲了國家力推的行業。國家發改委新聞發言人李超今日在新聞發佈會上表示：截至去年底，全國新能源汽車保有量超過2000萬輛，其中純電動汽車保有量1552萬輛，佔比超過76%;展望未來，綜合各方面情況看，我國消費者對新能源汽車需求還將持續走高，新能源汽車特別是電動汽車仍將保持較快速度增長，這也大幅催生了充電基礎設施建設需求。汽車業已經進入大浪淘沙的階段，除了要應對國內的卷，同時要考慮海外的各種圍堵，走分化是必然。沒有實力開拓海外的能在國內分一羹的也會比較滋潤，如小米(01810);當然確定性最強的就是龍頭比亞迪(01211)，不懼巴菲特的減持，今天照樣能挺住紅盤。其它還有調整充分的長城汽車(02333)、吉利(00175);東風(00489)旗下嵐圖汽車全新純電家用SUV將在東風日產雲峯工廠生產。該工廠同爲東風日產純電動車型Ariya的生產基地。報道引述消息人士指，目前新車已進入生產驗證階段(PT)，計劃於今年四季度推出。今天漲7.69%。超跌也是重要原因。
多地“車路雲”一體化示範項目正密集立項。繼北京、福州、鄂爾多斯後，備案金額約170億元的武漢車路雲”一體化重大示範項目於6月14日獲有關部門批准備案，項目6月份開工。政府投資70%彰顯出國家打造智能網聯汽車生態的決心，智能網聯汽車產業加速落地，路側基礎設施、車載終端、雲控平台等核心產業鏈環節有望受益。有機構推測耐世特(01316)已經獲得特斯拉ModelQ的北美訂單，並且未來有望加深合作，獲得ModelQ在歐洲與中國的訂單。如果有這個背書，此次車路雲項目也有望給耐世特帶來新的訂單預期，今天漲近6個點。
航運板塊又捲土重來，前一陣，因爲市場傳加沙要實現停火，加上漲幅過大，出現了調整。從最新的消息來看，停火目前還看不到眉目，上漲邏輯依舊。6月以來連續多期SCFIS歐線傳遞出提漲的信號，若按此漲幅節奏，下週一公佈的SCFIS歐線或有望突破5000點，微觀來看，廣州某外貿企業負責人李炎在接受記者採訪時表示：“客戶付的運費，有時候比貨值都要高了。運力不足的問題導致船東開始緊急調動其他航線運力，同時加大租船數量，導致租船市場價格走強。也有船東希望通過建造新船以增加運力。某大型造船上市公司工作人員向記者表示：“目前全球船市景氣度較高，各家船企幾乎達到滿產狀態，全球船企的訂單覆蓋率已經達到了3.5年以上，公司已經接到了2028年的訂單”。以上看出，航運的邏輯繼續有效，主要品種中遠海控(01919)、海豐國際(01308)、東方海外國際(00316)、中遠海發(02866)今天漲幅都在4個點;同時也帶來集裝箱的繁榮，如6月金股中集集團(02039)漲近6個點，而勝獅貨櫃(00716)更是大漲超12個點。
媒體最新報道稱，麥當勞即將結束與IBM合作的AI免下車點餐試點項目，取而代之的是尋找新的合作伙伴，開發和推廣AI語音點餐技術。這是AI技術的其中一個小的應用場景，AI應用端個股不斷被市場挖掘。今天發酵的主要有創新奇智(02121)，公司“AI+製造業”已開拓出廣闊的應用場景，“AI+製造”業務板塊收入達11.76億元，同比增長24.1%，佔整體營業收入比例大幅提升至67.2%，同比大幅提升6.3個百分點。今天大漲13.85%;另外一個粉筆(02469)：發佈公告，宣佈將於2024年8月推出其自研AI智能老師。AI賦能或將進一步鞏固粉筆在中國職業考試培訓行業的地位，推動公司業務增長。今天漲超5個點。這類品種能否持續要看AI賦能是否帶來業績的不斷提升。
2024年陸家嘴論壇將於6月19-20日舉辦，歷屆論壇均以“改革”和“發展”爲關鍵詞，是中國金融改革的風向標，同時也服務於上海國際金融中心建設;本屆論壇"以金融高質量發展推動世界經濟增長"爲主題，會上證監會主席吳清、副主席方星海、上交所理事長邱勇將分別做主題演講，論壇期間，證監會表示也將再次發佈資本市場系列相關舉措;市場對於這次論壇有些期待，尤其是券商板塊，上海地區的證券股如海通證券(06837)、東方證券(03958)這幾天均有異動，觀察論壇是否有超預期的政策發佈。
【板塊聚焦】
國家發改委新聞發言人李超今日在新聞發佈會上表示，鋼鐵、煉油、合成氨、水泥等行業是國民經濟的重要產業，也是能源消耗和二氧化碳排放的重點行業。據有關方面初步測算，4個行業能耗和碳排放分別佔全國總量的20%和30%左右，而且有15%的粗鋼產能、15%的煉油產能、11%的合成氨產能、16%的水泥產能能效尚未達到基準水平，這些行業的節能降碳潛力巨大。爲此，國家發展改革委會同有關部門出臺了4個行業節能降碳專項行動計劃，明確了具體目標和實施路徑。與此同時，我們還在抓緊出臺電解鋁、數據中心、煤電低碳化改造和建設等其他重點行業節能降碳專項行動計劃。此外，我們還將深入開展重點用能單位能效診斷，大力推動節能降碳改造和用能設備更新，持續推進工業、建築、交通等重點領域節能降碳工作。
幾大節能降碳行業裏面，相對突出的是電解鋁，全球鋁供應緊張，但需求在不斷上升，主要品種：中國宏橋(01378)、中國鋁業(02600)。
【個股掘金】
中國中車(01766)：納入富時中國A50指數 新簽訂單保持穩步增長態勢
中國中車公佈，3-6月期間簽訂合同，金額共計約436.2億人民幣。富時中國A50指數將納入中國中車，該變更將於6月21日星期五收盤後生效。中國中車2024年第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約10.08億元，同比增長63.86%。
點評：中國中車Q1業績超預期，主要因爲動車組跨期交付增長，期內鐵路裝備收入大幅增長，毛利率大幅增長，現金回款優化。中國中車新簽訂單保持穩步增長態勢，2024年一季度，公司新簽訂單約408億元(包括國際業務簽約額約63億元)。公司海外業務增長較快，清潔能源業務也具有良好的增長潛力。動車組業務有望繼續上行，首次動車組招標量超去年全年。2024年5月10日，國鐵集團發佈24年首次時速350公里復興號智能配置動車組採購項目招標公告，24年首次招標共計165組，已超23 年全年(164組)，有望進一步拉動中國中車動車組收入。幾大催化：1)中國中車旗下中車國際有限公司與阿根廷國家鐵路公司簽訂50列內燃動車組供貨合同;2)公司已建成覆蓋中車全球業務的集約化、一體化雲架構統一大數據中心;3)控股股東中車集團去年增持公司500萬股A股股份，中車集團表示，後續將按照增持計劃繼續擇機增持公司股份。增持之後不排除有分紅預期。納入富時中國A50指數將進一步吸引國際資本的參與，提升活躍度。