早盤市場震盪反彈，三大指數截至午間集體收紅。盤面上看，車路雲概念延續漲勢，龍頭長江通信3連板；新材料概念表現強勢，屹通新材20%漲停；AI鏈再度活躍，中際旭創、新易盛等多股續創新高。總體看，市場成交小幅縮量，兩市上漲股超4000只。
具體來看，車路雲概念持續活躍，長江通信3連板。消息面上，據媒體報道，“車路雲”一體化提速，或與智能網聯新能源汽車“車路雲”一體化重大示範項目有望列入“支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設”範圍，並有望獲得超長期國債專項支持有關。國泰君安研報表示，車路雲行業進入從1到N的爆發式增長階段。
新材料概念崛起，屹通新材漲停。消息面上，工信部副部長王江平主持召開2024年全國原材料工業座談會。會議強調，加快培育壯大新材料產業，以保障重大應用需求和實現材料先行爲目標。國海證券研報指出，新材料是化工行業未來發展的一個重要方向，正處於下游需求迅速爆發階段，隨着政策支持與技術突破，國內新材料有望迎來加速成長期。
從個股看，兩市上漲4012家，下跌1129家，222家漲幅持平。兩市共48股漲停，共11股跌停。
截至午間收盤，滬指漲0.36%報3026.61點，成交1899億元；深成指漲0.48%報9326.02點，成交2624億元。創業板指上漲0.62%，報1817.42點。
資金動向
早盤主力資金重點搶籌通信設備、計算機設備、IT服務等板塊，主力淨流入居前的個股包括塞力斯、銘普廣磁、紫光股份等。
要聞回顧
1、國家發改委：抓緊出臺電解鋁、數據中心、煤電低碳化改造和建設等其他重點行業節能降碳專項行動計劃
國家發改委新聞發言人李超今日在新聞發佈會上表示，鋼鐵、煉油、合成氨、水泥等行業是國民經濟的重要產業，也是能源消耗和二氧化碳排放的重點行業。據有關方面初步測算，4個行業能耗和碳排放分別佔全國總量的20%和30%左右，而且有15%的粗鋼產能、15%的煉油產能、11%的合成氨產能、16%的水泥產能能效尚未達到基準水平，這些行業的節能降碳潛力巨大。
2、國資委：強化企業創新主體地位 加大基礎研究投入力度
國務院國資委黨委6月17日召開專題會議。會議強調，要更加註重科技創新，把研發融入到血液中，把創新融入到戰略中，強化企業創新主體地位，加大基礎研究投入力度，加快突破關鍵核心技術，推動科技創新成果產業化；更加註重優化佈局，用更長遠的、更具前瞻性的眼光來研判產業和行業發展，抓好傳統產業轉型升級，抓好戰略性新興產業加快佈局；更加註重深化改革，促進國有企業與市場經濟深度融合，確保國有企業經濟屬性、政治屬性和社會屬性的有機統一。
3、供應鏈：存儲原廠HBM訂單2025年預訂一空 訂單能見度可達2026年Q1
存儲芯片供應鏈透露，上游存儲原廠HBM訂單2025年預訂一空，訂單能見度可達2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年訂單也接近滿載，估計合計供應給英偉達的HBM月產能約當6萬多片。但HBM排擠太多DRAM產能，勢必將推動DDR5價格逐步拉升。模組廠認爲，DDR5價格持續走揚態勢明確，預期到了年底前還有10~20%漲幅，但若DDR5價格太高，反而可能拖延市場滲透率的起飛速度，影響下游客戶採用的意願。
後市研判
1、中信建投：市場韌性逐步顯現，A股變盤節點臨近？
中信建投分析，週一市場在5月金融數據低於預期、央行降息落空等多重影響下走勢展現韌性，科技股表現活躍。這在一定程度說明市場對於利空消息逐步脫敏，一旦有利好刺激市場或將開啓反彈走勢，投資者可考慮逢低佈局。另一方面，2024陸家嘴論壇將於6月19至20日召開，證監會將發佈資本市場相關政策舉措。同時7月三中全會召開在即，改革預期升溫，對後市表現不必悲觀。
2、東吳證券：市場風格切換在即 成長風格有望形成新一輪主升浪
東吳證券發佈研究報告稱，從成長和價值風格來看，當前市場正處於風格切換的關鍵階段。當前，市場的“風格之錨”美債收益率正在築頂回落，成長風格有望佔優，以科技爲首的成長風格或將形成新一輪的主升浪。從市值風格來看，隨着大市值風格溢價的不斷攀升，同時政策趨嚴下小盤風格不確定性提升，後續市場交易的重心有望從槓鈴的兩端向中間偏移，中盤股配置價值提升。建議關注：優勢製造業、“卡脖子”環節、“前沿新興產業及未來產業”、數字經濟。
3、華泰證券：AI手機用戶基數有望持續提升，關注手機品牌與AI軟件間付費模式
華泰證券表示，我們看到蘋果手機用戶可以通過Siri免費調用ChatGPT-4o，購買新機的用戶都能體驗AI功能，用戶基數有望持續提升。未來AI軟件由誰付費或發展成手機品牌商、芯片廠商、軟件廠商、消費者的四方博弈，但隨着token成本的下降和蘋果較大的優質用戶技術，模型API成本或持續下降，並推動應用加速普及，AI手機滲透率有望持續提升，形成正向循環。