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大摩:下调香港电讯-SS(06823)目标价至10港元 重申“增持”评级并对其他行业营运商保持谨慎看法

大摩:下調香港電訊-SS(06823)目標價至10港元 重申“增持”評級並對其他行業營運商保持謹慎看法

智通財經 ·  06/18 10:56

大摩預計,在2024年上半年,香港電訊的移動數據業務收入將錄得同比3%的升幅,而數碼通電訊則同比下跌3%,和記電訊香港將同比下跌6%。

智通財經APP獲悉,摩根士丹利發佈研究報告稱,將數碼通電訊(00315)目標價由4.5港元下調至4港元,維持“與大市同步”評級;電訊盈科(00008)目標價由3.7港元下調至3.5港元,維持“與大市同步”評級;對和記電訊香港(00215)目標價爲1.1港元,維持“與大市同步”評級;香港寬頻(01310)目標價爲2.2港元,維持“減持”評級。

報告中稱,在持續激烈的競爭下,基於香港電訊-SS(06823)增長具韌性,該行重申“增持”評級,目標價由10.5港元下調至10港元,但對其他行業營運商保持謹慎看法,因它們較易受到價格競爭影響,導致增長的不確定性提高。電訊盈科在2024年上半年的派息,將會是關鍵催化劑。

該行指出,在移動數據及寬頻業務上,仍見到高檔及低檔市場的競爭有明顯分別。由於客戶忠誠度、網絡質量及品牌認知度,高檔市場繼續保持穩定增長,競爭壓力有限。然而,低檔市場的價格戰仍會繼續。故此,該行料在2024年上半年,香港電訊的移動數據業務收入將錄得同比3%的升幅,而數碼通電訊則同比下跌3%,和記電訊香港將同比下跌6%。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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