格隆匯6月18日｜紫金礦業H股一度跌4.6%至15.56港元，股價創3月底以來新低；A股一度跌近4%報16.38元，亦創3月底以來新低。消息面上，集團公佈，擬發行於2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券，及以每股15.5港元配售2.519億股新H股集資39.04億港元，兩者共涉資195.04億港元。公司稱，債券的初始轉換價爲每股H股19.84港元，較昨日收市價16.32港元溢價21.57%。若悉數轉換，可轉換爲約7.87億股H股，相當於擴大後已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.9%。債券所得款項淨額約19.79億美元，擬用於集團離岸債務的再融資。配售的新H股則佔擴大後H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%。配售價15.5港元則較昨收市價16.32港元折讓5.02%。配股所得款項淨額將約爲38.71億港元，將用於海外市場的業務營運及發展，包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。
港A异动丨紫金矿业H股跌超4%，A股跌近4%，发20亿美元可换股债兼折让5%配股
港A異動丨紫金礦業H股跌超4%，A股跌近4%，發20億美元可換股債兼折讓5%配股
譯文內容由第三人軟體翻譯。
以上內容僅用作資訊或教育之目的，不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。