紫金礦業(02899)公佈，於2024年6月17日，公司、發行人(公司全資附屬金極...
智通財經APP訊，紫金礦業(02899)公佈，於2024年6月17日，公司、發行人(公司全資附屬金極資本有限公司)及經辦人訂立認購協議。經辦人同意在認購協議所載的條款及條件規限下，個別且並非共同地認購及支付或促使認購人認購及支付發行人將予發行本金總額達20億美元的債券，且公司已無條件及不可撤銷地擔保根據擔保契據的條款妥善準時支付信託契據及債券項下發行人明確應付的所有款項。 債券可按初始轉換價每股H股19.84港元轉換爲H股，初始轉換價較於2024年6月17日香港聯交所所報每股H股最後收市價16.32港元溢價約21.57%。債券年利率1%。
假設按初始轉換價每股H股19.84港元悉數轉換債券，債券將可轉換爲約7.87億股H股，相當於公告日期的現有已發行H股數目約13.72%及現有已發行股份數目約2.99%，以及經於悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.90%。轉換股份將屬繳足及在所有方面與於相關登記日期當時已發行的H股享有同等地位。
待完成債券發行後，債券認購事項的所得款項淨額將約爲19.79億美元，擬用於集團離岸債務的再融資。
於2024年6月18日，公司與配售代理訂立配售協議，擬透過配售代理向不少於六名承配人(其爲專業、機構及其他投資者)發行最多2.519億股配售股份，配售價爲每股配售股份15.50港元，較於2024年6月17日香港聯交所所報每股H股收市價16.32港元折讓約5.02%。
待配售完成後，預期配售的所得款項淨額將約爲38.71億港元，擬用於海外市場的業務營運及發展(包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。