天風證券稱，華爲2024年“一號工程”，純血鴻蒙呼之欲出；鴻蒙盤古將首次聯袂亮相，推動AI+OS融合；鴻蒙作爲中國第二大操作系統，生態夥伴將迎多重成長機遇。
智通財經APP獲悉，天風證券發佈研究報告稱，華爲2024年“一號工程”，純血鴻蒙呼之欲出；鴻蒙盤古將首次聯袂亮相，推動AI+OS融合；鴻蒙作爲中國第二大操作系統，生態夥伴將迎多重成長機遇。建議關注：1)軟件開發/服務：軟通動力(301236.SZ)、九聯科技(688609.SH)、中軟國際(00354)、中科創達(300496.SZ)、潤和軟件(300339.SZ)；2)硬件：神州數碼(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、芯海科技(688595.SH)、拓維信息(002261.SZ)。
華爲2024年“一號工程”，純血鴻蒙呼之欲出
根據數智前線，華爲預計將在開發者大會(HDC2024，6月21日~23日)推出HarmonyOSNEXTBeta版系統，正式版本將在2024Q4與Mate70系列一同推出，屆時將不再兼容安卓。在此背景下，鴻蒙原生應用生態的打造已成華爲2024年的“一號工程”。華爲投入大量資源，通過對大廠駐場、資源互換、開展培訓等加速原生APP開發(來源：數智前線)。截至2024年5月，已有超過4000款啓動原生鴻蒙開發，預計年底實現5000+、最終實現50萬+鴻蒙原生應用。
鴻蒙盤古將首次聯袂亮相，推動AI+OS融合
2024Q2以來，微軟加速Win11整合Copilot、蘋果發佈個人智能化系統AppleIntelligence。主流操作系統廠商加速佈局AI，推出AI+OS融合的實現模式。
本次HDC大會，盤古大模型5.0與HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版將首次同臺亮相，通過將華爲的AI能力下沉至操作系統層，構築了原生智能底座。天風證券認爲，AI+OS融合或從兩方面推動鴻蒙生態建設：(1)AI能夠提升App的留存、活躍度，有望形成“AI賦能-原生應用開發-鴻蒙生態繁榮”的閉環。如可跨應用執行操作、用戶定製化等；(2)實現大模型、手機、PC與端側設備的交互，有望帶動消費者換機需求及相關IOT設備銷售。
鴻蒙：中國第二大操作系統，生態夥伴將迎多重成長機遇
根據Counterpoint最新數據，2024Q1鴻蒙系統全球份額4%(同比+2pct)，中國市場份額17%(同比+9pct，環比+1pct)，已超IOS成爲中國第二大操作系統。
鴻蒙OS方面：隨着原生生態建設，鴻蒙APP開發人才需求激增。最終實現50萬+鴻蒙原生應用，疊加物聯網應用，有望驅動鴻蒙APP開發和應用遷移等需求。
開源鴻蒙OS：開源鴻蒙生態夥伴的商業發行版OS主要面向行業領域，通過license授權、軟硬一體化產品等實現商業發行版變現。