来源:华尔街见闻
作者:房家瑶、杜玉
标普500指数在六天里第五天上涨,纳指和纳指100均连续六日新高,道指止步四日连跌脱离近两周低位,罗素小盘股指止步两日连跌并脱离六周最低。
微软收盘市值仍为美股第一、苹果为第二、英伟达第三,但早盘触及盘中新高的英伟达市值曾超越苹果,苹果市值又一度超越微软。特斯拉涨超5%,高通、台积电、美光科技、甲骨文新高,游戏驿站跌超12%。中概指数基本抹去1%的跌幅,B站涨6.7%,蔚来、小鹏汽车、比亚迪ADR均涨约2%。
法股在欧股涨幅相对最大。美债收益率最高涨超8个基点脱离十周低位。油价齐涨2%至4月底以来的七周最高,盘中涨约2美元,美油收高于80美元。美元小幅走低,欧元仍徘徊六周低位,日元交投34年最低,离岸人民币交投7.27。现货黄金跌1%下逼2310美元,伦铜和铝两个月最低。
欧洲政局动荡以及日本央行对政策正常化犹豫不决,欧洲潜在金融危机及日元汇率风险不减的双重压力下,资金大量流向美国股债,抱团AI/科技,促使苹果、微软、英伟达三家“3万亿巨头”市值轮番创下历史新高,而标普500大盘和科技股为主的纳指则在过去八周内上涨7周,屡创历史新高。
周一,美股指继续走强,在科技股的带动下,纳指和标普500大盘再创历史新高,其他股指如罗素2000指数及道指均上涨。多数板块上涨,科技和非必须消费品板块表现最佳,防御型的公用事业、房地产和医疗保健表现最差。
英国央行本周利率决议当前,投资者部分摆脱上周的负面情绪,欧元回弹,欧股多数回升,法国股指回弹表现优于德意英,但欧债延续跌势,10年期法国国债收益率涨超7个基点。美元走软,美债收益率多数涨超5个基点。
同为2026年票委的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利及费城联储主席哈克讲话后,美债收益率上升,贵金属(黄金、白银)下跌。哈克表示,如果经济形势符合预期,美联储可能会在2024年降息一次,但在面临不确定性之际,美联储降息两次或不降息都是可能的,这取决于数据。卡什卡利表示,央行可能要到12月才会降息,需要更多证据证明通胀率正在回落至2%。
鹰派言论后,今日降息预期有所下降此外,纽约联储制造业指数表现好于预期,录得-6(预期为-9),为四个月来的最高值。衡量生产商接收价格的指标跌至近一年低点,但市场反应不大。
国际原油期货周一大涨,美油一度涨超2.39%,脱离三周低位。受益于美元走软、IEA和EIA等机构的油需增长和库存下降乐观预期、沙特保证第四季度根据市场灵活调整产量、以及俄罗斯和伊拉克等OPEC+成员国承诺遵守生产配额、中国制造业投资增长强劲达到9.6% 等因素 ,还有地缘政治风险如黎巴嫩真主党武装越境向以色列发动袭击,均推动油价上涨。
市场关注周二的美国5月零售销售、周四的每周首次申请失业金人数和周五的PMI初值。周三6月19日美国股市和债市将因六月节(Juneteenth)休市一天。美联储主席鲍威尔7月9日将出席参议院一个委员会的听证会,与FOMC货币政策有关。
美股股指全线走高,纳指、标普500再创新高,欧股多数回升,法国股指表现优于德意英
6月17日周一,美股主要股指全线转涨,集体走高,大型科技股支撑标普500指数,纳指再创新高,纳指在主要指数中涨幅相对最大。信息技术是标普500大盘表现最好的板块,其中芯片制造商尤为出色。
截至收盘,标普大盘、科技股居多的纳指和纳指100均创历史收盘新高,罗素小盘股指止步两日连跌,道指止步四日连跌:
标普500指数收涨41.63点,涨幅0.77%,报5473.23点。道指收涨188.94点,涨幅0.49%,报38778.10点。纳指收涨168.14点,涨幅0.95%,报17857.02点。
纳斯达克100指数收涨1.24%至新高,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.14%至新高。成分股中,欧特克ADSK、博通、美光科技、新思科技、拉姆研究、高通、铿腾电子、科磊、应用材料、阿斯麦ADR、格芯、苹果至少涨约2%领跑,十只成分股收跌,英伟达跌约0.7%表现倒数第七,AMD跌约0.8%,安森美跌超1.7%表现倒数第三,迈威尔科技跌约2%,TEAM跌2.17%。
罗素2000指数收涨0.79%,恐慌指数VIX收涨0.71%,报12.75。
纳指领涨,盘中曾涨超1.5%,但尾盘出现获利回吐上周美股主要指数涨跌互现,蓝筹股为主的道指和小盘股罗素2000指数四周内第三周下跌,而标普500大盘和纳指则上涨至历史新高,并在过去八周内第七周上涨。本周,投资者将评估这轮涨势是否能够持续,以及市场前景是否出现隐忧。
AXS投资公司首席执行官Greg Bassuk表示:“今天的市场表现是上周情况的延续。一段时间以来,一系列因素都呈现出乐观情绪。经济数据开始变得更加强劲和稳定,显示出经济韧性的迹象。当然,人们对降息可能性也抱有乐观态度。”
但是,摩根大通警告称,如果科技不能进一步推动整体经济,股市可能会出现回调。该公司首席全球市场策略师Marko Kolanovic)告诉客户:“我们相信科技将在未来几年继续成为经济增长的关键驱动因素,我们认为其对企业利润表的影响不会突然间变得深远,因此我们在这方面仍然保持谨慎。”
明星科技股除英伟达外全线上涨。特斯拉表现最佳,收涨5.3%,在“七姐妹”中领跑,苹果涨1.97%,微软涨1.31%,Meta涨0.49%,谷歌A和亚马逊至多涨0.2%。
芯片股多数上涨,多只个股创新高。费城半导体指数收涨1.60%,至收盘历史最高。半导体行业ETF SOXX也涨1.58%至新高。但是英伟达盘初刷新日高涨超1.4%后转跌,收盘跌0.68%,英伟达两倍做多ETF跌超1.3%。科磊、博通、台积电、应用材料、美光科技、新思科技、高通再创收盘新高。博通收涨5.41%,连续第六个交易日创收盘历史新高,收盘市值超过8500亿美元;美光科技涨约4.6%,时隔一天再创收盘历史新高;高通涨3.2%,也时隔一天再创收盘历史新高;台积电ADR涨超2.7%,创收盘历史新高;
AI概念股多数上涨。戴尔涨5.22%,超微电脑涨5.08%,Palantir涨6.15%,Snowflake涨2.75%,甲骨文涨2.3%,CrowdStrike涨1.3%,C3.ai涨0.59%,而英伟达概念股SoundHound.ai跌3.16%,BigBear.ai跌2.94%。
热门中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收跌0.05%,报6048.76点。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨1.36%、中国ETF-iShares MSCI(MCHI)收涨0.83%、中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.56%。
热门中概股里,海川证券收跌6.74%,腾讯音乐跌超4.3%,阿特斯太阳能跌超3.4%,奇富科技跌约2.9%,贝壳跌超2.1%,新东方、汽车之家、理想汽车跌超1.9%,百度、百胜中国、大全新能源、中通快递、网易、携程至多跌超0.6%,斗鱼、名创优品、看准网、晶科能源、好未来、和利时自动化则至多收涨0.9%,华住、搜狐、再鼎医药、京东、阿里巴巴、唯品会、诺亚财富、小鹏至多涨1.81%,蔚来涨超2.3%,B站涨超6.6%,亚朵涨7.2%,陆控涨超7.7%,中进医疗涨超9.8%,亿咖通科技涨超11%,嘉楠科技涨19.61%。
散户抱团股走低。游戏驿站两日连跌,今日收跌12.13%。黑莓跌1.71%,AMC院线跌2%,高斯电子跌0.5%。
消息面上:
英伟达:KKM金融的首席投资官Jeff Kilburg表示,英伟达今年实现显著涨幅之后,可能会面临下行风险,现在是对英伟达保持警惕的时候了。他表示:“这一直是一只表现出色的股票,持有它非常合理,但我认为,在某个时刻,当我们讨论实际表现时,我们需要注意到英伟达的股价已经上涨了800%,因此可能会出现调整。”
台积电:台积电计划从明年起将3纳米制造工艺的价格提高5%,先进封装的价格提高10%-20%,预计产能短缺将持续到2026年。
美光科技:美国银行发表研报称,上调ARM和美光科技目标价,原因是生成式AI掀起的热潮开始转向包括PC和手机在内的消费设备领域。
特斯拉:特斯拉下调了Model 3长续航全轮驱动版车型的价格。马斯克声称,正致力于特斯拉Master 4计划。
苹果:时隔一年,苹果公司将关闭允许客户分期付款的Pay Later项目,标志该公司在内部提供更多金融服务方面的撤离。6月17日,该公司表示,将不再通过Pay Later提供新的贷款,该服务允许用户分四期支付最高1000美元的款项。在此之前苹果宣布来自Affirm Holdings Inc.和花旗等的第三方服务将被纳入即将推出的iOS 18软件。
高通:据天风国际证券分析师郭明錤称,高通公司可能成为三星Galaxy S25的独家系统级芯片供应商(相比之下,Galaxy S24仅占约40%的供应份额)。
游戏驿站(GME)CEO Ryan Cohen在股东大会上介绍称:公司正侧重于盈利能力,避免炒作。
英国央行本周利率决议当前,投资者摆脱上周的负面情绪,欧股多数上涨,所有主要交易所和大多数行业板块均上涨,且法国股指收涨超0.9%,表现好于德意英三国股指:
泛欧Stoxx 600指数收涨0.09%,报511.49点。盘中刷新日高时涨至514.63点,随后快速下行跌至508.78点,创5月6日以来盘中新低。欧元区Stoxx 50指数收涨0.85%,结束两日大幅下挫,并脱离将近四个月以来最低收盘位。富时泛欧绩优300指数收涨0.12%。
法国CAC 40指数收涨0.91%,脱离1月25日以来收盘最低位,较上周有所回升,上周该指数下跌超过6.2%,创下2022年3月以来的最大单周跌幅。与此同时,德国DAX 30指数收涨0.37%,告别上周五创5月3日以来收盘最低位。意大利富时MIB指数收涨0.74%。英国富时100指数收跌0.06%,西班牙IBEX 35指数收跌0.3%。
芯片股走强,欧股“十一罗汉”中,阿斯麦欧股收涨1.72%,诺和诺德则收跌1.06%。在“十一罗汉”之外,芯片股ASM国际收涨2.28%,意法半导体涨0.84%,BE半导体实业涨0.2%。此外,汽车股法拉利涨1.47%。
报道称,2022年11月,由于脱欧风波拖累英国经济增长,英国股市一度走弱,法国乘机夺取欧股最大市场宝座,但现如今,法国的选举风波拖累股市暴跌,英国再度夺得欧洲最大股市头衔。
美债收益率多数涨超5个基点,欧债延续跌势,10年期法国国债收益率涨超7个基点
尾盘时,美债收益率多数涨超5个基点。对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨5.89个基点,报4.7634%,盘中交投于4.6999%-4.7676%区间。美国10年期基准国债收益率上涨5.42个基点,报4.2751%,盘中交投于4.2266%-4.2925%区间。
6月17日当天,家得宝发行100亿美元投资级公司债,另外十余家公司也总体募资超100亿美元。
此外,三年期美债收益率涨5.88个基点,五年期美债收益率涨6.13个基点,七年期美债收益率涨5.67个基点。20年期美债收益率涨4.84个基点,30年期美债收益率涨5.30个基点。
美债收益率上升作为欧元区基准的10年期德债收益率结束四连跌,涨5.3个基点至2.414%,告别上周五跌至2.342%创4月12日以来新低。两年期德债收益率涨5.2个基点至2.814%,结束四连跌。法国、西班牙、意大利、希腊、英国10年期国债收益率分别涨7.5个基点、1.7个基点、1.4个基点、1.1个基点和5.9个基点。
分析指出,在美联储票委卡什卡利及美国费城联储主席哈克(2026年FOMC票委)的讲话后,周一美债收益率上升。此外,德意志银行信用策略师在报告中表示,欧洲政局动荡应该会持续到7月7日,如果投资级和高收益美元债利差分别达到90区间高端和约340个基点,则信用投资者应该开始逢低买入,如果政治担忧消退,评级较高的证券和银行应该会首先获得买盘。
ICE美元指数跌0.2%,日元震荡下行全天跌0.2%,欧元涨0.2%,比特币期货涨约1.4%,以太坊期货涨超3.2%
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY下跌0.19%,报105.349点,日内交投区间为105.647-105.306点。
彭博美元指数跌0.02%,报1266.67点,日内交投区间为1269.18-1266.27点。
美元在隔夜上涨并于美国交易时段回吐涨幅后,最终小幅收低亚洲货币中,美元兑日元涨0.21%,报157.72。离岸人民币(CNH)兑美元报7.2701元,较上周五纽约尾盘涨10点,盘中整体交投于7.2730-7.2672元区间。
欧元兑美元涨0.20%,英镑兑美元涨0.13%,美元兑瑞郎跌0.07%;商品货币对中,澳元兑美元跌0.07%,纽元兑美元跌0.23%,美元兑加元涨0.01%。
主流加密货币多数上涨。CME比特币期货BTC主力合约报66540.00美元,较上周五纽约尾盘涨1.37%。
CME以太币期货DCR主力合约报3525.50美元,较上周五涨3.24%。
比特币重返66000美元上方,抹去了上周五的暴跌受油需乐观预期影响,油价涨约2%,脱离三周低位,美国天然气跌超3.2%
WTI 7月原油期货收涨1.88美元,涨超2.39%,报80.33美元/桶,是5月17日以来首次收高于80美元心理整数位。布伦特8月期货收涨1.63美元,涨超1.97%,报84.25美元/桶,是4月底以来首次收高于84美元。
交投更活跃的美油WTI 8月期货盘中最高涨1.93美元或涨2.5%,同样上逼80美元整数位。国际布伦特最高涨1.90美元或涨2.3%,接连升破83和84美元两道关口。
美油价格回升至近81美元的关键阻力位分析指出,未来几个月油需增长的乐观前景提振了油价。上周,OPEC+、国际能源署(IEA)和美国能源信息署(EIA)发布的报告认为下半年油需将改善,并帮助减少库存。受此影响,两大基准油价均录得四周来的首次周涨幅。还有,沙特保证10月份开始的增产将根据市场情况灵活调整产量,以及沙特加大对违反配额国家的关注,以使产量降至合理水平,俄罗斯和伊拉克等OPEC+成员国承诺遵守生产配额,这些因素都有助于支撑油价。
此外,分析师指出,中国周一公布的经济数据利好油需,今年前五个月,中国的制造业投资增长强劲,达到了9.6%。而且,AEGIS对冲公司的分析师周一指出,地缘政治风险溢价上升也支撑了油价。以色列军方周日表示,黎巴嫩真主党武装越境向以色列发动袭击可能引发局势严重升级,这引发了人们对中东爆发更大范围冲突的担忧。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货,以及ICE英国期货均冲高回落,尾盘都跌超3%。美国天然气7月合约最深跌超4%并跌穿2.80美元,连续四日脱离半年新高,年内涨幅收窄12%。
受美债收益率上升和美联储官员讲话影响,黄金多头反攻失败,金价下滑未能站稳2335,伦锌收涨超1.7%
COMEX 8月黄金期货尾盘跌约0.60%至2334.9美元/盎司,金价未能站稳2335,COMEX 7月白银期货尾盘涨约0.18%至29.525美元/盎司。
黄金回落分析指出,金价因国债收益率上升以及美联储官员鹰派言论影响而下跌。一方面,美国10年期国债收益率在上周大幅下跌后今日有所回升,这使得无息黄金对投资者的吸引力下降。另一方面,明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周日表示,美联储今年有一次降息的“合理预期”,预计将在12月进行。
此外,分析师指出,降息时机仍存在很大不确定性,宏观经济头寸对数据意外的敏感性在短期内会保持高位,金价可能在2300美元至2400美元之间横盘整理,直到下一个重大基本面催化剂出现,这可能要到7月份才会发生。
伦敦工业基本金属涨跌不一:
经济风向标“铜博士”收跌76美元,报9666美元/吨。伦铝收跌16美元,报2502美元/吨,伦镍收跌108美元,报17467美元/吨。伦锡收跌170美元,报32148美元/吨。而伦锌收涨48美元,涨幅超过1.73%,报2816美元/吨。伦铅收涨17美元,报2156美元/吨。
此外,夜盘时国内黑色系期货涨跌不一。烧碱夜盘收平。焦炭夜盘则至多收涨0.15%,沥青、燃油、焦煤至多涨0.58%。沪铅夜盘收涨超1.5%,氧化铝则跌超0.8%,沪锡和沪镍主力合约分别收涨0.31%和收跌0.35%。
编辑/Jeffy
來源:華爾街見聞
作者:房家瑤、杜玉
標普500指數在六天裏第五天上漲,納指和納指100均連續六日新高,道指止步四日連跌脫離近兩週低位,羅素小盤股指止步兩日連跌並脫離六週最低。
微軟收盤市值仍爲美股第一、蘋果爲第二、英偉達第三,但早盤觸及盤中新高的英偉達市值曾超越蘋果,蘋果市值又一度超越微軟。特斯拉漲超5%,高通、台積電、美光科技、甲骨文新高,遊戲驛站跌超12%。中概指數基本抹去1%的跌幅,B站漲6.7%,蔚來、小鵬汽車、比亞迪ADR均漲約2%。
法股在歐股漲幅相對最大。美債收益率最高漲超8個點子脫離十週低位。油價齊漲2%至4月底以來的七週最高,盤中漲約2美元,美油收高於80美元。美元小幅走低,歐元仍徘徊六週低位,日元交投34年最低,離岸人民幣交投7.27。現貨黃金跌1%下逼2310美元,倫銅和鋁兩個月最低。
歐洲政局動盪以及日本央行對政策正常化猶豫不決,歐洲潛在金融危機及日元匯率風險不減的雙重壓力下,資金大量流向美國股債,抱團AI/科技,促使蘋果、微軟、英偉達三家“3萬億巨頭”市值輪番創下歷史新高,而標普500大盤和科技股爲主的納指則在過去八週內上漲7周,屢創歷史新高。
週一,美股指繼續走強,在科技股的帶動下,納指和標普500大盤再創歷史新高,其他股指如羅素2000指數及道指均上漲。多數板塊上漲,科技和非必須消費品板塊表現最佳,防禦型的公用事業、房地產和醫療保健表現最差。
英國央行本週利率決議當前,投資者部分擺脫上週的負面情緒,歐元回彈,歐股多數回升,法國股指回彈表現優於德意英,但歐債延續跌勢,10年期法國國債收益率漲超7個點子。美元走軟,美債收益率多數漲超5個點子。
同爲2026年票委的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利及費城聯儲主席哈克講話後,美債收益率上升,貴金屬(黃金、白銀)下跌。哈克表示,如果經濟形勢符合預期,聯儲局可能會在2024年降息一次,但在面臨不確定性之際,聯儲局降息兩次或不降息都是可能的,這取決於數據。卡什卡利表示,央行可能要到12月才會降息,需要更多證據證明通脹率正在回落至2%。
鷹派言論後,今日降息預期有所下降此外,紐約聯儲製造業指數表現好於預期,錄得-6(預期爲-9),爲四個月來的最高值。衡量生產商接收價格的指標跌至近一年低點,但市場反應不大。
國際原油期貨週一大漲,美油一度漲超2.39%,脫離三週低位。受益於美元走軟、IEA和EIA等機構的油需增長和庫存下降樂觀預期、沙特保證第四季度根據市場靈活調整產量、以及俄羅斯和伊拉克等OPEC+成員國承諾遵守生產配額、中國製造業投資增長強勁達到9.6% 等因素 ,還有地緣政治風險如黎巴嫩真主黨武裝越境向以色列發動襲擊,均推動油價上漲。
市場關注週二的美國5月零售銷售、週四的每週首次申請失業金人數和週五的PMI初值。週三6月19日美國股市和債市將因六月節(Juneteenth)休市一天。聯儲局主席鮑威爾7月9日將出席參議院一個委員會的聽證會,與FOMC貨幣政策有關。
美股股指全線走高,納指、標普500再創新高,歐股多數回升,法國股指表現優於德意英
6月17日週一,美股主要股指全線轉漲,集體走高,大型科技股支撐標普500指數,納指再創新高,納指在主要指數中漲幅相對最大。信息技術是標普500大盤表現最好的板塊,其中芯片製造商尤爲出色。
截至收盤,標普大盤、科技股居多的納指和納指100均創歷史收盤新高,羅素小盤股指止步兩日連跌,道指止步四日連跌:
標普500指數收漲41.63點,漲幅0.77%,報5473.23點。道指收漲188.94點,漲幅0.49%,報38778.10點。納指收漲168.14點,漲幅0.95%,報17857.02點。
納斯達克100指數收漲1.24%至新高,衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲1.14%至新高。成分股中,歐特克ADSK、博通、美光科技、新思科技、拉姆研究、高通、鏗騰電子、科磊、應用材料、阿斯麥ADR、格芯、蘋果至少漲約2%領跑,十隻成分股收跌,英偉達跌約0.7%表現倒數第七,AMD跌約0.8%,安森美跌超1.7%表現倒數第三,邁威爾科技跌約2%,TEAM跌2.17%。
羅素2000指數收漲0.79%,恐慌指數VIX收漲0.71%,報12.75。
納指領漲,盤中曾漲超1.5%,但尾盤出現獲利回吐上週美股主要指數漲跌互現,藍籌股爲主的道指和小盤股羅素2000指數四周內第三週下跌,而標普500大盤和納指則上漲至歷史新高,並在過去八週內第七週上漲。本週,投資者將評估這輪漲勢是否能夠持續,以及市場前景是否出現隱憂。
AXS投資公司首席執行官Greg Bassuk表示:“今天的市場表現是上週情況的延續。一段時間以來,一系列因素都呈現出樂觀情緒。經濟數據開始變得更加強勁和穩定,顯示出經濟韌性的跡象。當然,人們對降息可能性也抱有樂觀態度。”
但是,摩根大通警告稱,如果科技不能進一步推動整體經濟,股市可能會出現回調。該公司首席全球市場策略師Marko Kolanovic)告訴客戶:“我們相信科技將在未來幾年繼續成爲經濟增長的關鍵驅動因素,我們認爲其對企業利潤表的影響不會突然間變得深遠,因此我們在這方面仍然保持謹慎。”
明星科技股除英偉達外全線上漲。特斯拉表現最佳,收漲5.3%,在“七姐妹”中領跑,蘋果漲1.97%,微軟漲1.31%,Meta漲0.49%,谷歌A和亞馬遜至多漲0.2%。
芯片股多數上漲,多隻個股創新高。費城半導體指數收漲1.60%,至收盤歷史最高。半導體行業ETF SOXX也漲1.58%至新高。但是英偉達盤初刷新日高漲超1.4%後轉跌,收盤跌0.68%,英偉達兩倍做多ETF跌超1.3%。科磊、博通、台積電、應用材料、美光科技、新思科技、高通再創收盤新高。博通收漲5.41%,連續第六個交易日創收盤歷史新高,收盤市值超過8500億美元;美光科技漲約4.6%,時隔一天再創收盤歷史新高;高通漲3.2%,也時隔一天再創收盤歷史新高;台積電ADR漲超2.7%,創收盤歷史新高;
AI概念股多數上漲。戴爾漲5.22%,超微電腦漲5.08%,Palantir漲6.15%,Snowflake漲2.75%,甲骨文漲2.3%,CrowdStrike漲1.3%,C3.ai漲0.59%,而英偉達概念股SoundHound.ai跌3.16%,BigBear.ai跌2.94%。
熱門中概股漲跌不一。納斯達克金龍中國指數收跌0.05%,報6048.76點。ETF中,中國科技指數ETF(CQQQ)收漲1.36%、中國ETF-iShares MSCI(MCHI)收漲0.83%、中概互聯網指數ETF(KWEB)收漲0.56%。
熱門中概股裏,海川證券收跌6.74%,騰訊音樂跌超4.3%,阿特斯太陽能跌超3.4%,奇富科技跌約2.9%,貝殼跌超2.1%,新東方、汽車之家、理想汽車跌超1.9%,百度、百勝中國、大全新能源、中通快遞、網易、攜程至多跌超0.6%,鬥魚、名創優品、看準網、晶科能源、好未來、和利時自動化則至多收漲0.9%,華住、搜狐、再鼎醫藥、京東、阿里巴巴、唯品會、諾亞財富、小鵬至多漲1.81%,蔚來漲超2.3%,B站漲超6.6%,亞朵漲7.2%,陸控漲超7.7%,中進醫療漲超9.8%,億咖通科技漲超11%,嘉楠科技漲19.61%。
散戶抱團股走低。遊戲驛站兩日連跌,今日收跌12.13%。黑莓跌1.71%,AMC院線跌2%,高斯電子跌0.5%。
消息面上:
英偉達:KKM金融的首席投資官Jeff Kilburg表示,英偉達今年實現顯著漲幅之後,可能會面臨下行風險,現在是對英偉達保持警惕的時候了。他表示:“這一直是一隻表現出色的股票,持有它非常合理,但我認爲,在某個時刻,當我們討論實際表現時,我們需要注意到英偉達的股價已經上漲了800%,因此可能會出現調整。”
台積電:台積電計劃從明年起將3納米制造工藝的價格提高5%,先進封裝的價格提高10%-20%,預計產能短缺將持續到2026年。
美光科技:美國銀行發表研報稱,上調ARM和美光科技目標價,原因是生成式AI掀起的熱潮開始轉向包括PC和手機在內的消費設備領域。
特斯拉:特斯拉下調了Model 3長續航全輪驅動版車型的價格。馬斯克聲稱,正致力於特斯拉Master 4計劃。
蘋果:時隔一年,蘋果公司將關閉允許客戶分期付款的Pay Later項目,標誌該公司在內部提供更多金融服務方面的撤離。6月17日,該公司表示,將不再通過Pay Later提供新的貸款,該服務允許用戶分四期支付最高1000美元的款項。在此之前蘋果宣佈來自Affirm Holdings Inc.和花旗等的第三方服務將被納入即將推出的iOS 18軟件。
高通:據天風國際證券分析師郭明錤稱,高通公司可能成爲三星Galaxy S25的獨家系統級芯片供應商(相比之下,Galaxy S24僅佔約40%的供應份額)。
遊戲驛站(GME)CEO Ryan Cohen在股東大會上介紹稱:公司正側重於盈利能力,避免炒作。
英國央行本週利率決議當前,投資者擺脫上週的負面情緒,歐股多數上漲,所有主要交易所和大多數行業板塊均上漲,且法國股指收漲超0.9%,表現好於德意英三國股指:
泛歐Stoxx 600指數收漲0.09%,報511.49點。盤中刷新日高時漲至514.63點,隨後快速下行跌至508.78點,創5月6日以來盤中新低。歐元區Stoxx 50指數收漲0.85%,結束兩日大幅下挫,並脫離將近四個月以來最低收盤位。富時泛歐績優300指數收漲0.12%。
法國CAC 40指數收漲0.91%,脫離1月25日以來收盤最低位,較上週有所回升,上週該指數下跌超過6.2%,創下2022年3月以來的最大單週跌幅。與此同時,德國DAX 30指數收漲0.37%,告別上週五創5月3日以來收盤最低位。意大利富時MIB指數收漲0.74%。英國富時100指數收跌0.06%,西班牙IBEX 35指數收跌0.3%。
芯片股走強,歐股“十一羅漢”中,阿斯麥歐股收漲1.72%,諾和諾德則收跌1.06%。在“十一羅漢”之外,芯片股ASM國際收漲2.28%,意法半導體漲0.84%,BE半導體實業漲0.2%。此外,汽車股法拉利漲1.47%。
報道稱,2022年11月,由於脫歐風波拖累英國經濟增長,英國股市一度走弱,法國乘機奪取歐股最大市場寶座,但現如今,法國的選舉風波拖累股市暴跌,英國再度奪得歐洲最大股市頭銜。
美債收益率多數漲超5個點子,歐債延續跌勢,10年期法國國債收益率漲超7個點子
尾盤時,美債收益率多數漲超5個點子。對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率漲5.89個點子,報4.7634%,盤中交投於4.6999%-4.7676%區間。美國10年期基準國債收益率上漲5.42個點子,報4.2751%,盤中交投於4.2266%-4.2925%區間。
6月17日當天,家得寶發行100億美元投資級公司債,另外十餘家公司也總體募資超100億美元。
此外,三年期美債收益率漲5.88個點子,五年期美債收益率漲6.13個點子,七年期美債收益率漲5.67個點子。20年期美債收益率漲4.84個點子,30年期美債收益率漲5.30個點子。
美債收益率上升作爲歐元區基準的10年期德債收益率結束四連跌,漲5.3個點子至2.414%,告別上週五跌至2.342%創4月12日以來新低。兩年期德債收益率漲5.2個點子至2.814%,結束四連跌。法國、西班牙、意大利、希臘、英國10年期國債收益率分別漲7.5個點子、1.7個點子、1.4個點子、1.1個點子和5.9個點子。
分析指出,在聯儲局票委卡什卡利及美國費城聯儲主席哈克(2026年FOMC票委)的講話後,週一美債收益率上升。此外,德意志銀行信用策略師在報告中表示,歐洲政局動盪應該會持續到7月7日,如果投資級和高收益美元債利差分別達到90區間高端和約340個點子,則信用投資者應該開始逢低買入,如果政治擔憂消退,評級較高的證券和銀行應該會首先獲得買盤。
ICE美元指數跌0.2%,日元震盪下行全天跌0.2%,歐元漲0.2%,比特幣期貨漲約1.4%,以太坊期貨漲超3.2%
衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY下跌0.19%,報105.349點,日內交投區間爲105.647-105.306點。
彭博美元指數跌0.02%,報1266.67點,日內交投區間爲1269.18-1266.27點。
美元在隔夜上漲並於美國交易時段回吐漲幅後,最終小幅收低亞洲貨幣中,美元兌日元漲0.21%,報157.72。離岸人民幣(CNH)兌美元報7.2701元,較上週五紐約尾盤漲10點,盤中整體交投於7.2730-7.2672元區間。
歐元兌美元漲0.20%,英鎊兌美元漲0.13%,美元兌瑞郎跌0.07%;商品貨幣對中,澳元兌美元跌0.07%,紐元兌美元跌0.23%,美元兌加元漲0.01%。
主流加密貨幣多數上漲。CME比特幣期貨BTC主力合約報66540.00美元,較上週五紐約尾盤漲1.37%。
CME以太幣期貨DCR主力合約報3525.50美元,較上週五漲3.24%。
比特幣重返66000美元上方,抹去了上週五的暴跌受油需樂觀預期影響,油價漲約2%,脫離三週低位,美國天然氣跌超3.2%
WTI 7月原油期貨收漲1.88美元,漲超2.39%,報80.33美元/桶,是5月17日以來首次收高於80美元心理整數位。布倫特8月期貨收漲1.63美元,漲超1.97%,報84.25美元/桶,是4月底以來首次收高於84美元。
交投更活躍的美油WTI 8月期貨盤中最高漲1.93美元或漲2.5%,同樣上逼80美元整數位。國際布倫特最高漲1.90美元或漲2.3%,接連升破83和84美元兩道關口。
美油價格回升至近81美元的關鍵阻力位分析指出,未來幾個月油需增長的樂觀前景提振了油價。上週,OPEC+、國際能源署(IEA)和美國能源信息署(EIA)發佈的報告認爲下半年油需將改善,並幫助減少庫存。受此影響,兩大基準油價均錄得四周來的首次周漲幅。還有,沙特保證10月份開始的增產將根據市場情況靈活調整產量,以及沙特加大對違反配額國家的關注,以使產量降至合理水平,俄羅斯和伊拉克等OPEC+成員國承諾遵守生產配額,這些因素都有助於支撐油價。
此外,分析師指出,中國週一公佈的經濟數據利好油需,今年前五個月,中國的製造業投資增長強勁,達到了9.6%。而且,AEGIS對沖公司的分析師週一指出,地緣政治風險溢價上升也支撐了油價。以色列軍方週日表示,黎巴嫩真主黨武裝越境向以色列發動襲擊可能引發局勢嚴重升級,這引發了人們對中東爆發更大範圍衝突的擔憂。
歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨,以及ICE英國期貨均衝高回落,尾盤都跌超3%。美國天然氣7月合約最深跌超4%並跌穿2.80美元,連續四日脫離半年新高,年內漲幅收窄12%。
受美債收益率上升和聯儲局官員講話影響,黃金多頭反攻失敗,金價下滑未能站穩2335,倫鋅收漲超1.7%
COMEX 8月黃金期貨尾盤跌約0.60%至2334.9美元/盎司,金價未能站穩2335,COMEX 7月白銀期貨尾盤漲約0.18%至29.525美元/盎司。
黃金回落分析指出,金價因國債收益率上升以及聯儲局官員鷹派言論影響而下跌。一方面,美國10年期國債收益率在上週大幅下跌後今日有所回升,這使得無息黃金對投資者的吸引力下降。另一方面,明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡里週日表示,聯儲局今年有一次降息的“合理預期”,預計將在12月進行。
此外,分析師指出,降息時機仍存在很大不確定性,宏觀經濟頭寸對數據意外的敏感性在短期內會保持高位,金價可能在2300美元至2400美元之間橫盤整理,直到下一個重大基本面催化劑出現,這可能要到7月份才會發生。
倫敦工業基本金屬漲跌不一:
經濟風向標“銅博士”收跌76美元,報9666美元/噸。倫鋁收跌16美元,報2502美元/噸,倫鎳收跌108美元,報17467美元/噸。倫錫收跌170美元,報32148美元/噸。而倫鋅收漲48美元,漲幅超過1.73%,報2816美元/噸。倫鉛收漲17美元,報2156美元/噸。
此外,夜盤時國內黑色系期貨漲跌不一。燒鹼夜盤收平。焦炭夜盤則至多收漲0.15%,瀝青、燃油、焦煤至多漲0.58%。滬鉛夜盤收漲超1.5%,氧化鋁則跌超0.8%,滬錫和滬鎳主力合約分別收漲0.31%和收跌0.35%。
編輯/Jeffy