6月17日,京威股份獲東方財富證券增持評級,近一個月京威股份獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2026年實現營收36.8、37.2、37.5億元,同比增速分別爲2.2%、1.0%、1.0%,歸母淨利潤爲5.3、5.6、5.7億元,同增5.7%、5.1%、2.4%。研報認爲,公司股權結構有望優化,深耕外飾領域。新進股東成本爲2.81元/股,相比當前(6月11日收盤)股價3.00元僅有7%左右下跌空間。公司產品用戶包括一汽大衆、一汽轎車、華晨寶馬、北京奔馳、捷豹路虎、沃爾沃、上汽通用、上汽集團、上汽大衆、長安福特、吉利、長城、比亞迪等知名整車廠商,並與頭部主要新能源汽車廠取得了合作。首次覆蓋,給予“增持”評級。
風險提示:客戶開拓不及預期;下游需求增長不及預期;競爭加劇。