久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，標普：A 穩定，惠譽：A，穆迪：A1)紐約分行擬發行Reg S、2年期及3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發行人：中國銀行股份有限公司紐約分行
發行人評級：標普：A 穩定，惠譽：A，穆迪：A1
預期發行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)
發行類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬於中國銀行400億美元中期票據計劃
發行規則：Reg S
發行規模：人民幣基準規模
期限：2年期 | 3年期
初始指導價：3.30%區域 | 3.35%區域
交割日：2024年6月20日
資金用途：用於一般企業用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量爲100萬元人民幣/10000元人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行、農業銀行香港分行、美銀證券、交通銀行、法國巴黎銀行、上銀國際、中信銀行、中信建投國際、花旗集團、招商永隆銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、興業銀行香港分行、摩根大通、瑞穗證券、渣打銀行(B&D)
共同管理人： BNY Mellon Capital Markets, LLC
清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行