格隆匯6月13日｜華福證券日前研報指出，中國核電(601985.SH)背靠中核集團，控股股東擁有完整的核科技工業體系，爲公司發展提供堅強後盾。公司產業佈局明晰，以核能爲主業，大力開拓新能源市場(20年收購中核匯能進軍新能源)，積極探索戰略新興產業。公司收入結構以核電爲主，23年佔比電力板塊收入的86.61%；新能源收入呈快速增長態勢，18-23年CAGR高達204%。預計未來隨着設備折舊到期有望增厚利潤，短期的鈾價波動對公司生產成本影響有限。公司營業收入增勢良好，業績持續增長，23年歸母淨利潤同比增長17.91%。利潤率穩步向上，盈利能力持續增長。結合可比公司情況，採用PE估值，給予2024年18.0倍估值，對應市值2063.43億元，給予公司目標價10.93元。首次覆蓋，給予“持有”評級。
研报掘金丨华福证券：首予中国核电“持有”评级，目标价10.93元
研報掘金丨華福證券：首予中國核電“持有”評級，目標價10.93元
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