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2024年6月12日,來自江蘇蘇州吳江區的英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司 InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.(簡稱"英諾賽科”)向港交所遞交招股書,擬香港主板掛牌上市。
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英諾賽科招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106527/documents/sehk24061201003.pdf
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主要業務
英諾賽科,成立於2017年,作爲全球功率半導體革新的領軍企業,是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓的企業,也是全球唯一具備量產全電壓譜系的硅基板氮化鎵半導體產品的公司。
根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年按收入計,英諾賽科在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一,市場份額33.7%。
* 氮化鎵(GaN)是一種具有高頻率和低導通電阻的寬帶隙半導體材料,已成爲功率半導體行業持續變革的核心。
英諾賽科設計、開發及生產若干類型的氮化鎵產品,包括氮化鎵分立器件及氮化鎵集成電路、氮化鎵晶圓、氮化鎵模組,產品應用於包括消費電子、可再生能源及工業應用、汽車電子及數據中心等廣泛領域。
英諾賽科是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓的企業,晶圓晶粒產出數增加80%,單一器件成本降低30%。英諾賽科擁有全球最大的氮化鎵功率半導體生產基地,截至2023年12月31日,設計產能達到每月10,000片晶圓。
英諾賽科採取IDM一體化垂直運作模式,覆蓋芯片設計、器件結構、晶圓製造、封裝及可靠性測試,可以有效控制整個生產流程。公司通過將核心技術應用到產品各項製造和加工環節,能夠對於每個技術方面及時進行優化和改進,有助氮化鎵產品的高良率。英諾賽科擁有蘇州生產基地、珠海生產基地。
英諾賽科的收入主要來自氮化鎵分立器件及氮化鎵集成電路、氮化鎵晶圓及氮化鎵模塊的銷售。
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股東架構
招股書顯示,英諾賽科在上市前的股東架構中,
Weiwei Luo博士( 駱薇薇博士),直接持股5.90%;
Jay Hyung Son先生,持股5.47%;
Luo博士、Son先生各擁有55.4%、44.6%的Inno Holding,持股10.31%;
英諾優朋*(Luo博士爲GP),持股4.19%;
*英諾優朋由JiahanJenny Yu女士、Eicke Richard Weber先生及12名其他LP分別持有35.04%、5.66%、59.30%
英諾芯(員工持股平台,Luo博士爲GP),持股3.95%;
Inno HK(員工持股平台,Luo博士控制),持股3.37%;
芯生大鵬(員工持股平台,Luo博士爲GP),持股1.28%;
根據投票權安排,Weiwei Luo博士可行使Son先生的所持股份的投票權,Weiwei Luo博士可控制上述股東合計34.48%權益。
招銀投資者包括招銀成長、招銀朗曜、招銀壹號分別持股11.73%、3.15%、0.92%,合計持股15.80%;
蘇州吳江區國資委旗下吳江產投,持股6.22%;
韓國SK Inc.(034730.KS),通過SK China ,持股5.81%;
華業天成投資者包括同創卓越、華業天成、共創未來、華業啓融分別持股1.96%、0.89%、1.78%、0.89%,合計持股5.52%;
鈦信投資者包括鈦信五期、溫州鈦陽、鈦信七期、鈦信四期分別持股1.42%、1.33%、1.16%、0.44%,合計持股4.36%;
武漢東湖管理委員會旗下武漢光谷芯,持股2.56%;
珠海高新區旗下珠海港灣,持股2.13%;
中天匯富投資者包括凝科投資、嘉科投資、天匯乾興、天匯弘鑫分別持股0.91%、0.83%、0.18%、0.16%,合計持股2.08%;
洪華燦女士,持股1.78%;
上海國玶(寧波仲平爲GP,中國平安人壽擁有97.53%),持股1.75%;
國民凱得,持股1.6%;
俞浩先生,持股1.51%;
深圳華升創,持股1.51%;
啓璟投資,持股1.07%;
南京毅達,持股1.02%;
Instant Technology,持股1.01%;
On Ride,持股0.95%;
金芯微電子,持股0.95%;
協同仕富,持股0.93%;
佳承鑫和,持股0.83%;
深商創投,持股0.71%;
青島航越,持股0.7%;
珠海共贏,持股0.68%;
賽富高鵬,持股0.51%;
鄭旭先生,持股0.48%;
金琥投資,持股0.47%;
東科半導體,持股0.47%;
領越賽睿,持股0.47%;
湖南興湘,持股0.37%;
海富長江,持股0.37%;
佳承沛和,持股0.24%;
海通創新,持股0.23%;
杭州光曜,持股0.21%;
中國-比利時基金,持股0.19%;
深圳共贏,持股0.03%。
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董事高管
英諾賽科董事會由11名董事組成,包括:
4名執行董事:Weiwei Luo博士(創始人、董事長)、Jay Hyung Son先生、吳金剛博士(首席執行官)、鐘山先生(首席財務官);
3名非執行董事:汪燦博士、張彥紅女士、崔米子女士;
4名獨立非執行董事:黃顯榮先生,榮譽勳章、易繼明博士、楊士寧博士、陳正豪博士。
監事會5名:黃喜博士、任衛峯先生、彭星國先生、賴廣禕女士、柯善勇先生。
除執行董事外,高管包括副總經理倪景華先生,副總經理李新華先生,副總經理陳鈺林先生。
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年,英諾賽科的營業收入分別爲人民幣0.68億、1.36億和5.93億元,相應的淨虧損分別爲人民幣33.998億、22.01億和11.03億元,相應的經調整淨虧損分別爲人民幣10.81億、12.77億和10.16億元。
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中介團隊
英諾賽科是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、招銀國際爲其聯席保薦人;畢馬威爲其核數師;澄明則正、高偉紳分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;錦天城、盛德分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;仲量聯行爲其物業估值師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。