格隆匯6月12日｜華創證券日前研報指出，興業銀行(601166.SH)於近日披露2024年"提質增效重回報"行動方案，同時經過一年多的資產負債表重構，轉型效果逐步顯現，與經濟社會發展相匹配。公司資產負債表重構進展順利，資產端規模保持較快增長，負債端成本有效壓降，2023年業績或爲低點，隨着資產質量改善，撥備有望反哺利潤。當前興業銀行具備高股息(6月10日股息率TTM超過6.6%)、低估值、低預期的屬性，仍具備較好的投資價值。結合公司披露一季報和當前宏觀環境，預計2024E/2025E/2026E 淨利潤增速爲0.3%/2.9%/5.6%，當前股價對應24E PB 0.47X，結合公司基本面和歷史估值中樞，考慮當前銀行業整體估值情況，給予2024 年目標PB 0.6X，對應目標價22.24 元，維持“推薦”評級。
研报掘金丨华创证券：兴业银行资产负债表重构进展顺利，维持“推荐”评级
研報掘金丨華創證券：興業銀行資產負債表重構進展順利，維持“推薦”評級
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