6月12日,伊戈爾獲華安證券買入評級,近一個月伊戈爾獲得4份研報關注。
華安證券預計2024-2026年伊戈爾公司營業收入分別爲45.9/55.6/65.7億元,歸母淨利潤分別爲3.54/4.55/5.43億元。在當前電網行業景氣度提升和海外供給短缺的背景下,國內變壓器企業出海加速,伊戈爾作爲國內少數具有配電變壓器規模化產能廠商,華安證券認爲有望充分受益於海外市場高毛利提振。隨着未來新增產能的陸續釋放,研報認爲公司業績有望實現顯著增長,首次覆蓋,給予“買入”評級。
風險提示:國際化經營風險;原材料價格波動風險;匯率波動風險。