发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购本期债券15.40亿元，前述报价及程序符合相关法律法规的规定。中國中鐵(00390)發佈公告，中國中鐵股份有限公司(以下簡稱“發行人”)面向專業...
智通財經APP訊，中國中鐵(00390)發佈公告，中國中鐵股份有限公司(以下簡稱“發行人”)面向專業投資者公開發行不超過人民幣600億元公司債券已經上海證券交易所審核同意並經中國證券監督管理委員會證監許可【2023】1327號文註冊。中國中鐵股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第二期)發行規模爲不超過30億元(含30億元)，發行價格爲每張人民幣100元。本期債券品種一期限爲5年期，品種二期限爲10年期，設置品種間回撥選擇機制，回撥比例不受限制。
本期債券發行工作已於2024年6月11日結束，本期債券品種一最終發行規模爲20億元，票面利率爲2.33%，認購倍數爲4.13倍;本期債券品種二最終發行規模爲10億元，票面利率爲2.60%，認購倍數爲4.76倍。
發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司及其關聯方合計認購本期債券15.40億元，前述報價及程序符合相關法律法規的規定。