6月10日，雲南白藥獲海通國際買入評級，近一個月雲南白藥獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲46.8億元、52.1億元、57.3億元，增速分別爲14.3%、11.4%、10.1%。公司擁有中藥資源品代表性品牌，具備豐富創新產品矩陣，研報給予公司2024年28XPE，目標價73.36元，維持“優於大市”評級。研報認爲，公司步入改革新階段，聚焦主業、提質增效促發展。未來公司的藥品業務是公司核心業務板塊，將利用院外OTC渠道優勢與品牌優勢，推動藥品事業群快速發展，同時也會持續聚焦口腔健康及洗護產品，通過多元化渠道拓展帶動核心品種放量。
風險提示：中藥材成本波動風險，藥品集採影響加劇，核心產品放量不及預期。