文 | 劉振濤
剛剛過去的5月，銀行被監管部門開具多起罰單。據監管部門發佈的數據統計，5月份，監管部門合計開出了141張罰單，罰款金額約1.45億元。
其中，股份制銀行成爲當月的“違規大戶”，被罰金額高達8043.88萬元。此外，國有大行、城商行、農商行5月被罰總金額也均達到上千萬元。
梳理發現，港股上市城商行貴州銀行在5月份收到4張罰單，被罰款金額合計高達270萬元，被罰款違規的行爲多涉及貸款業務，貴州銀行的內控風控有待進一步完善。
在業績和資產質量層面，貴州銀行近年來業績下降明顯，不良貸款率有上升抬頭的趨勢，特別是房地產不良貸款大幅上升，對公司發展帶來壓力。
今年3月，貴州銀行發佈公告稱，該行行長許安不再擔任黨委副書記，並且辭任了行長一職。目前，貴州銀行行長一職處於空缺。貴州銀行急待新行長到來帶領該行緩解困局。
被罰270萬，問題出在哪？
貴州銀行5月份收到了監管部門下發的4張罰單，涉及到了貴州銀行多個分支機構。
5月15日，金融監管局總局黔東南監管分局對貴州銀行黔東南分行下發行政處罰單，罰款70萬元，主要原因包括保理融資貿易真實性審查嚴重不盡職、經營性貸款違規流入房地產領域、貸款“三查”嚴重不盡職。
5月14日，貴州銀行的平壩支行和安順分行分別被金融監管總局安順監管分局罰款20萬元和30萬元，違規行爲同樣涉及貸款“三查”不盡職，信貸資金被挪用等。
5月8日，貴州銀行六盤水分行遭遇金融監管總局六盤水監管分局處罰，罰款金額達150萬元。違規事實顯示，該行存在貸款管理不規範，辦理無真實貿易背景的票據業務，並且還有利用資金中介虛增存貸規模。
總結來看，貴州銀行在過去的5月被監管部門罰款270萬元，違規事實多涉及其貸款業務。
根據貴州銀行發佈的2023年年報，2023年，貴州銀行的貸款總額爲3319.49億元，同比增長了13.09%。2019年至2022年，貴州銀行的貸款總額增速分別爲28.35%、18.93%、17.09%、17.18%。不難看出，近5年，貴州銀行的貸款規模增速明顯放緩。
在貸款規模增速下降的同時，貴州銀行的貸款質量出現下降風險。
數據顯示，2019年至2023年，貴州銀行的不良貸款餘額從21.29億元增長至55.68億元，呈現連年上升趨勢。不良貸款率從1.18%上升至1.68%。其中，2023年貴州銀行不良貸款率比2022年增長了21個點子。
據統計，目前在A股上市的城商行有17家，在港股上市的城商行（不包括A+H兩地上市）有12家，合計上市的城商行有29家。29家上市城商行中，2023年不良貸款率最高的是哈爾濱銀行，達2.87%，貴州銀行排在第11位，不良貸款率高於一半以上的城商行。
監管部門發佈的數據顯示，截止2023年末，商業銀行不良貸款率爲1.59%，貴州銀行的不良貸款率要高於商業銀行整體不良貸款率。
對於2023年不良貸款餘額和不良率雙升，貴州銀行表示，報告期內，受內外部經濟環境以及個別房地產開發企業貸款納入不良管理等多種因素共同影響，該行不良貸款及關注貸款的餘額及佔比較年初有所上升。
梳理年報，2023年貴州銀行個人不良貸款率爲2.57%，較2022年上升了0.28個百分點，主要是信用卡不良貸款率上升了2.25個百分點達4.62%。
公司貸款不良貸款方面，貴州銀行的房地產不良貸款率比較突出，房地產不良貸款餘額比2022年增長10億達30.46億元，房地產不良貸款率從2022年20.21%上升至40.39%。
Wind數據顯示，2023年，A股以及港股上市有披露數據的51家銀行中，房地產不良率超過40%的僅貴州銀行一家，49家銀行均未超過10%。
整體來看，2023年貴州銀行的貸款規模雖然在增長，但是增速已經放緩，並且貸款質量有所下降，特別是房地產不良貸率增長。
營收與淨利雙降，盈利能力走弱
不良貸款率上升，貸款質量下降的同時，貴州銀行的業績在2023年也迎來了上市以來表現最差的一年。
貴州銀行2019年末在港股上市，距今上市4年半左右。2023年，貴州銀行實現營業收入113.45億元，同比下降5.38%，實現淨利潤36.53億元，同比下降4.60%。
2019年至2022年，貴州銀行的營收增速分別爲22.08%、5.06%、4.35%、2.16%；淨利潤增速分別爲23.88%、3.00%、0.95%、3.32%。
2019年至2023年，貴州銀行的營收增速從22.08%下降至-5.38%，淨利潤增速從23.88%下降至4.60%。
過去的2023年，商業銀行的整體淨利潤增速爲3.23%，貴州銀行的淨利潤增速低於行業整體水平。
營收細分來看，淨利息收入大幅下降是直接原因。2023年，貴州銀行的利息收入同比下降1.28%，而利息支出卻增長8.53%，導致了利息淨收入比2022年少了13.44億元，同比減少了13.32%。
此外，貴州銀行的手續費及佣金淨收入也同比下滑6.85%。好在2023年，貴州銀行的交易淨收益、投資證券淨收益、其他業務收入增長幅度比較大，平滑了營收的下滑程度，不然可能下滑速度更大。
營收與淨利雙降的同時，貴州銀行的盈利能力走弱。數據顯示，2023年貴州銀行的淨息差爲1.77%。2019年至2022年，貴州銀行的淨息差分別爲2.82%、2.55%、2.29%、2.22%。
監管部門公佈的數據顯示，2023年末，商業銀行的整體淨息差均值爲1.69%。雖然貴州銀行的淨息差高於商業銀行整體均值，但與自身過往相比，在逐年下降。
盈利能力的其他指標來看，2019年至2023年，貴州銀行的平均總資產回報率從0.95%下降至0.66%，平均權益回報率從12.01%下降至7.91%，淨利差從2.75%下降至1.86%。
從多項盈利能力指標可看到，貴州銀行的盈利能力在走弱。